价值投资日志[超话]这一轮牛市的大主线就是人工智能+、创新药、新消费。反内卷的

雷频说商业 2025-07-28 00:29:19

价值投资日志[超话] 这一轮牛市的大主线就是人工智能+、创新药、新消费。反内卷的钢，铝，猪之类的传统周期，困境反转的光伏、老消费、房地产等等！只能作为分支打辅助的，这些是无法撑起一轮牛市“宏大叙事”的。科技股方向，下周关注AI应用、算力配套、半导体芯片优质低位股，华为超节、阶跃星辰、阿里夸克AI眼镜估计也有资金会挖掘的。投资

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