【雅江水电，主线第一次分化】
今天盘中有个细节，值得所有人警惕：
——雅江水电板块开始分化了。
涨停个股从高峰的50家掉到三十来家，四川本地的水泥股全面退潮，这不是板块熄火，而是资金在做一次严肃的筛选。
如果你做的是主线行情，那现在就不能再“撒网打捞”，得开始选方向、选核心了。
目前能走下去的，可能就这四条线：
① 水泥公司：
新增需求200万吨，听起来大，但摊在几个厂里，边际贡献有限，炒的是“气氛”，不是“业绩”。
② 炸药生产：
炸山开洞，炸药是必须的，尤其西藏本地有牌照、有产能的公司就那么几家，真正具备“牌照+供货”能力的，可能就一两家。小市值+刚需+稀缺=有机会。
③ 盾构机与耗材：
这块有点意思。盾构机本身不一定量很大，但刀具是耗材，越挖越换，是刚需中的刚需。目前多家公司保持缄默，说明订单在路上，消息没放出来。
④ 水电机组设备：
这种超大工程，对水电机组技术门槛极高，全国能做的就那么两三家，西南那家地缘优势明显，值得跟踪。
这类超级工程，最终都会出现一个“旗帜”公司，成为板块的核心龙头。
现在分歧刚起，反而是最好的观察期。
我每天花十小时研究逻辑，只为晚上九点陪你们一小时讲清主线。
喜欢深度分析的，来；喜欢题材梳理的，也来。
凡人
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