市场4500家下跌，800家涨，基本聚焦在科技算力方向。这样反而有机会，看得出机

志鹤谈商业 2025-07-15 14:18:33

市场4500家下跌，800家涨，基本聚焦在科技算力方向。这样反而有机会，看得出机会在哪里，如果每个板块普涨修复3000家反而看不到机会。 新易盛业绩爆炸，估值再度突破，验证海外算力景气度。但没先手的已不好再追海外链，且明天开始业绩披露挺了，业绩这块海外是大幅领先国内，后面影响会变小。 国产链迎来H20放开，之前缺卡，大厂一直推进慢。现在国内数据中心建设重新开始加速，所以弹性最高的柴发潍柴才被推了两个板。后面留意科泰补涨。 转：广发证券机械团队，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。有订单+有业绩的柴发公司依然处于景气度上升趋势。科泰与国际品牌MTU、三菱及美国强鹿以及国内龙头玉柴、潍柴等建立多元化供应链，既能满足高端数据中心对进口发动机的需求，又通过“玉柴+科泰”的国产组合方案，成为唯一通过字节跳动可靠性验证的国产灾备电源供应商。

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