7月15日最火板块梳理分析！
仅400余股上涨，近1900股下跌，反映 “权重托指数，题材分化” 的资金博弈——低估值、事件驱动板块获青睐，高位题材承压。
各板块龙头股拆解
1. CPO概念（AI算力核心，800G光模块驱动）
逻辑：AI算力爆发，CPO提升光模块密度/速率，是800G+时代核心技术。
中际旭创：全球光模块龙头，800G产品出货量领先，绑定微软/谷歌，业绩高增确定。
新易盛：400G/800G主力厂商，客户覆盖国内外云厂商，技术迭代快，弹性突出。
联特科技：聚焦高端光模块，国产替代先锋，AI数据中心领域突破显著。
天孚通信：光器件核心供应商，CPO产业链关键环节，业绩稳健。
2. 光电子（光通信/激光底层支撑，受益AI+汽车电子）
逻辑：光电子是光通信、激光雷达、半导体的基础，承载AI数据传输、智能驾驶感知需求。
华工科技：光模块+激光加工双主业，光芯片自研突破，800G模块批量供货。
光库科技：铌酸锂调制器、光纤器件龙头，CPO与激光雷达双赛道布局，技术壁垒高。
长光华芯：高功率半导体激光芯片龙头，覆盖激光加工、激光雷达，国产替代核心。
炬光科技：激光光学组件+模块，绑定宁德时代、汽车激光雷达客户。
3. IDC电源（数据中心能源刚需，东数西算+AI算力扩容驱动）
逻辑：AI数据中心能耗激增，IDC电源需求刚性，聚焦“高可靠+节能”。
科士达：UPS电源龙头，覆盖数据中心/光伏储能，绑定腾讯、阿里，业绩高增。
中恒电气：数据中心配电设备龙头，参与运营商集采，受益东数西算工程。
盛弘股份：储能+IDC电源双轮驱动，高压直流电源技术领先，适配大型数据中心。
宝光股份：智能配电系统，聚焦数据中心能效管理，业绩弹性逐步释放。
4. 英伟达概念（供应链配套+国产替代，博弈算力生态）
逻辑：英伟达垄断算力芯片，国内围绕“供应链+替代”布局。
鸿博股份：与英伟达共建北京AI算力中心，算力租赁核心标的，弹性十足。
浪潮信息：英伟达GPU服务器核心代工方，AI服务器全球市占率高，受益算力爆发。
胜宏科技：高多层PCB龙头，供应英伟达AI服务器主板，订单饱满支撑业绩。
通富微电：封测龙头，参与英伟达芯片封装，先进封装技术深入。
5. 光通信（数据传输主通道，5G+AI双景气）
逻辑：5G升级+AI算力，光通信是数据传输核心，景气度贯穿全年。
烽火通信：光通信设备龙头，覆盖光传输/接入网，受益运营商算力网络建设。
亨通光电：光纤光缆+海缆+光模块，全产业链布局，海底光通信优势显著。
中天科技：光电缆+储能+海缆，光模块业务突破，多业务协同增强抗风险力。
剑桥科技：800G光模块+Wi-Fi6设备，海外客户占比高，2023年扭亏后弹性大。
6. 东数西算（国家战略工程，数据中心+算力调度）
逻辑：东数西算推进，聚焦“数据中心建设+算力网络调度”，受益区域算力枢纽布局。
数据港：一线城市数据中心龙头，绑定阿里云，算力出租率高，业绩稳健。
奥飞数据：华南数据中心标杆，聚焦粤港澳大湾区，算力服务+运维一体化。
光环新网：京津冀数据中心龙头，亚马逊云服务商，受益外资算力需求。
美利云：宁夏数据中心核心标的，背靠中冶集团，绿电赋能算力节能。
7. 发电机概念（能源保供+备用电源，极端天气+电网压力驱动）
逻辑：极端天气+电网负荷，柴油/燃气发电机、绿电替代成刚需。
上柴股份：柴油发电机龙头，覆盖工业/数据中心备用电源，国六产品放量。
全柴动力：小型柴油发动机，应用于农机/备用电源，成本优势突出。
潍柴动力：重卡发动机龙头，布局氢燃料电池发电机，新能源转型先锋。
福能股份：风电+燃气发电，清洁电源运营商，替代柴油发电的长期逻辑。
8. 激光雷达（智能驾驶核心，L3+车型渗透率提升）
逻辑：智能驾驶政策落地，激光雷达装机量加速，聚焦“传感器+方案”。
永新光学：激光雷达镜头龙头，绑定大疆/禾赛科技，光学镀膜技术领先。
德赛西威：智能座舱+自动驾驶域控制器，集成激光雷达方案，客户覆盖新势力。
联创电子：激光雷达镜头+模组，供货麦格纳/华为，镜头出货量领先。
万集科技：车载激光雷达+交通毫米波雷达，智能驾驶全栈布局。
小建议
1. 板块节奏：
短期博弈 事件驱动（影视暑期档、英伟达发布会） ，但需警惕“见光死”；
中期布局 产业趋势（CPO、液冷、激光雷达），逢回调低吸核心龙头。
2. 风险规避：
量能萎缩下，远离纯情绪炒作的小票，聚焦 业绩+逻辑双硬 标的；
银行等权重护盘可持续性有限，需跟踪政策（降息、地产支持）对低估值板块的催化。
本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
注：个股需结合实时公告、资金流向动态跟踪，短期波动风险需警惕。
