万历登基，任命仁圣和慈圣太后听政，内阁有张居正，内廷有冯保，万历新政的格局就此形成！随后张居正率领文武百官恭贺两宫太后，冯保率领内廷二十四局管恭贺两宫太后，而仅十岁的万历皇帝还是个贪玩的年纪，哪懂什么朝政，只见如坐针毡，退朝后马上拖着冯保让他陪自己都蛐蛐，见冯保不陪他玩，他又提出了让那个和他同年的客用陪他玩？而冯保见到皇上发话了，自己也不好再推辞，不过他提出了要把那个客用阉了做太监，这样就可以在皇上身边伺候了！ 到了晚上，冯保开了一个堂会，邀请张居正及他的一些朋党参加，去了才知道，其实是冯保的琴艺会，原来冯保多才多艺，他与江苏女子蒋心莲共同弹奏古琴，蒋心莲是江南丝竹高手！ 很快张居正坐下欣赏，冯保和蒋心莲台上琴瑟和鸣，配合默契，音乐如行云流水般自然。台上两人琴瑟和鸣，配合默契，音乐如行云流水般自然。 弹完一曲后，张居正对冯保的琴艺大为赞叹，冯保也看出来蒋心莲所带的琴是唐朝旧物； 而就在冯保的堂会开始时，高拱的部部也在开堂会，不过他们商议的是正事，他们要还不死心，准备扳倒冯保。他们几乎都是高拱的同年或者门生，看到高拱无故被贬，心里都憋着一口气；然而他们的谈话却被东厂的人听到了，这相当于直接被冯保掌握了，冯保指他们是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了，亲信张鲸提醒冯保，这不也不能大意，他们的目的肯定是想扶高拱起来再次重掌内阁，那么只有给高拱定罪让他再也翻不了身。 而张鲸想了个主意，那便是利用张九思一案做文章，只要张九思一口咬定是高拱指使，那高拱就翻不了身了，冯保面无表情，但内心窃喜，很快他就准备实施； 而张居正这边虽然主持了内阁可是他却并没有换将，一切都旧的来，他要依政绩与表现来决定后续换不换人，这天他见了张九思一案的受害者玉娘，玉娘躲进了尼姑庵，她请求张居正尽快为其父兄报仇，张居正本就有点喜欢玉娘，便决定马上着手准备再审王九思一案！
