军工概念全景分析：国防现代化进程中的核心赛道一、核心赛道龙头矩阵1.军工电子领

军工概念全景分析：国防现代化进程中的核心赛道

一、核心赛道龙头矩阵

1. 军工电子领军者：

- 新光光电（688011）｜军用光电系统核心供应商，某新型战机光电吊舱独家配套

- 北方长龙（300114）｜陆军信息化装备龙头，单兵作战系统市占率超60%

2. 高端装备先锋：

- 捷强装备（300875）｜核生化防御装备唯一上市平台，订单可见度达2025年

- 七丰精工（002487）｜航天紧固件隐形冠军，SpaceX二级供应商

二、细分领域投资地图

1. 信息化装备：

• 联建光电（军用显示屏）

• 富吉瑞（红外探测）

2. 新材料应用：

• 苏州龙杰（防弹纤维）

• 远航精密（钛合金构件）

3. 武器系统：

• 长城军工（弹药工程）

• 晨曦航空（无人机）

三、核心驱动逻辑

1. 政策红利释放：

十四五装备采购进入后半程加速期

军费预算保持7.2%高增长

军民融合深度发展方案落地

2. 技术突破方向：

第六代战机配套产业链

高超声速武器材料

军用AI芯片国产化

四、重点标的操作策略

【战略配置型】

捷强装备（300875）：核生化安全绝对龙头，看至45元目标价

新光光电（688011）：军机光电系统核心卡位，机构持仓占比持续提升

【弹性品种】

七丰精工（002487）：商业航天+军工双轮驱动，PE仅25倍

北方长龙（300114）：陆军信息化提速核心受益，订单增速超50%

【风险提示】

贵绳股份：民品业务拖累业绩

科新机电：应收账款周期较长

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