1944年，93军军长陈牧农不战而逃，间接使广西民众被日军杀害44万。蒋介石大怒，将其就地正法。
蒋介石虽然任人唯亲，但在诛杀作战不力的手下方面，也是毫不留情的。对于那些临阵脱逃的黄埔人，蒋介石更是不留情面。在长沙会战中，蒋介石处决了黄埔四期的58师师长廖龄奇。而到了豫湘桂会战中，蒋介石更是处决了两个军长级的人物——张德能和陈牧农。 其中，陈牧农是黄埔一期的学生。
在桂柳会战前，陈牧农官居第93军军长。93军是美械部队，原本准备入缅作战。随着豫湘桂战役的爆发，蒋介石被迫将93军调往广西，协助白崇禧的桂军防守桂林。
当时日军已经攻占了湖南省的大部分地区，于是集中了16万大军，向广西方向疾驰而来。中国在广西的部队大约有3个集团军11个军30多个师，共16万余人。
别看日军人数众多，但实际上他们经历了千里跋涉，已经是强弩之末、贫弱不堪。特别是常衡会战后，日军实力大损，已经衰弱不堪。而我方则以逸待劳，而且还有制空权，可谓是天时、地利、人和皆占，怎么看都不会输。然而吊诡的是，中国军队却在桂柳战役中一败涂地，甚至酿成了不亚于南京大屠杀的惨祸。
其原因为何？归根结底就是国民党内部的争权夺利。
抗战打到1944年，中国各方都明白，小日本的灭亡已经是时间问题。因此国民党内各势力都开始打小算盘，为战后抢夺胜利果实做准备。蒋介石将自己嫡系部队摆在云南、四川、贵州、陕西等 后方观战。他的目的很简单，就想借日本人之手，尽量多的消除国民党内部的反对派，特别是以李宗仁、白崇禧为代表的桂系势力。
在桂柳会战的作战会议上，蒋介石对白崇禧说：“健生啊，日寇汹汹来袭，你们广西的第16集团军自然要为你们的家乡父老站好一班岗，全州、桂林、柳州三地至关重要，就由你们全权防守吧！”
白崇禧号称“小诸葛”，自然清楚蒋介石借刀杀人的用意，于是极力主张，如果中央军不来支援，还不如放弃全州、桂林，将日军诱入山地，进行内线作战。
在蒋介石和白崇禧地一再扯皮之下，蒋、白二人终于做出了妥协。蒋介石将陈牧农的93军布置在全州，白崇禧的桂军则固守桂林和柳州。
对于这一部署，白崇禧还是不放心。全州是桂林、柳州的门户和要害，一旦93军在防守中做了手脚，日军长驱直入，桂军的46军和31军恐怕要遭灭顶之灾。因此白崇禧认为，应该由桂军把守全州，由93军防守全州。但蒋介石却坚决不同意，以统帅的权威压服了白崇禧的意见。
都是“千年狐狸，还讲什么聊斋”，白崇禧算是看明白了，蒋介石肯定还是想借日寇之手来消灭桂系啊。于是白崇禧预先在桂林的防守中做了手脚，改变作战部署，将主力部队摆在城外。若情况不对，立即跑路。
战斗打响后，93军果然“掉了链子”。在战前，陈牧农“私自”改变部署，将主力部队布置在县城内，至于黄沙河天险，则仅仅只布置了一个团进行防守。
指挥官张发奎见此，大声指责陈牧农：
“你怎么搞的，黄沙河有坚固工事你不去防守，把兵力布置在县城是什么意思？”
结果陈牧农傲慢地拿出一张手令：
“这是校长规定的！”
张发奎一看，也不敢辨别真伪。毕竟张发奎不是蒋介石的嫡系，害怕得罪老蒋，于是只好同意。
按照原本计划，93军应该防守2个星期到3个月，谁知93军仅仅只坚持了一天，日寇便占领了全州城。93军落荒而逃。
全州沦陷后，白崇禧心中已经早有预案：“想借刀杀人，没门！”白崇禧仅留下桂林防守司令部、第131师以及第170师 “死守”桂林。这两支部队很多都是新兵，装备很差。至于装备精良的主力部队，白崇禧则让他们逃之夭夭。
2支偏师，怎么敌得过日军如同虎狼般的攻势，很快桂林、柳州、南宁等79个县市相继沦陷，广西全省丢失了79%。
更惨烈的是广西的百姓们，对于如此惨败，他们根本猝不及防。为了躲避日寇，百万民众在毫无准备地情况下开始大撤离。缺乏交通工具，百姓们只好徒步行走，形成两股黑压压的逃难人群。为了上火车，民众们冒险扒在车厢上，结果很多被火车甩下来，死于非命。当时人们把火车称为“地狱列车”，确非虚言。公路上到处都是难民的尸体。只要有运力，就有年轻漂亮的女人甘心以身相许，只求带她逃离
让难民绝望的是，他们的“子弟兵”——桂军竟然跑得比他们还快，而日寇则在身后穷追不舍。这些鬼子只要遇到难民，都是不分男女老幼全部杀掉。整个桂柳战役，广西人民死难44万，其惨烈完全不亚于南京大屠杀。
如此惨祸，必须有人负责。张发奎认为，陈牧农必须负担全责。蒋先令扣留以待法办, 但三日后即令就地枪决。在桂林沦陷前，陈牧农被当场处决。很显然，陈牧农仅仅只是蒋介石、白崇禧相互倾轧的替罪羊罢了。
最终，日寇踩着广西人民的尸体打通了大陆交通线，日军为了泄愤和庆祝，将当地300多无辜的广西百姓，进行野蛮的排队跪斩以尽情取乐。在日寇的狞笑中，桂柳战役耻辱地结束了。
