【关税持续加码，科技国产替代加速落地核心标的一览】
一、模拟芯片
1、圣邦股份 ： 模拟芯片设计龙头，覆盖信号链与电源管理
2、思瑞 浦 ：信号链模拟芯片龙头
3、赛微微电： 国内少数电池管理芯片系列全覆盖
4、纳芯微 ：数字隔离器芯片出货量全球领先
5、帝奥微： 模拟接口芯片全球市占前十
6、芯朋微： 电源芯片龙头，打破进口垄断
二、射频芯片
1、卓胜微 ：射频芯片龙头，射频前端产品线
2、唯捷创芯 ：射频前端PA模组龙头生产商
3、艾为电子：智能手机模拟、射频芯片主要厂商
4、富 满 微 ：5G射频芯片替代国外射频前端类芯片
5、 国博电子： 基站射频芯片稀缺龙头
6、天 德 钰： 国内显示驱动芯片领域领先厂商
三、国产信创
1、中国软件： 中电子旗下，国产基础软件龙头
2、 诚迈科技： 参股统信软件
3、中科曙光 ：中科院旗下，超算行业龙头
4、宝 兰 德 ：国产基础中间件领域市占较高
5、中国长城 ：国产信创硬件龙头
6、太极股份： 国家重大信息系统建设单位
7、达梦数据 ：国产数据库龙头厂商
8、金山办公： 国内领先的办公软件和服务提供商
9、用友网络： 国内企业级应用软件市场占有率第一
10、星网锐捷： 网络通信设备主流厂商
11、启明星辰 ：国内成立最早、最具实力网安企业
12、南天信息 ：国产金融系统龙头
四、华为鸿蒙
1、润和软件 ：鸿蒙生态核心共建者，代码贡献量居前
2、软通动力： 鸿蒙生态全场景解决方案提供商
3、拓维信息： "鲲鹏 ／昇腾 + 鸿蒙"战略伙伴
4、常山北明 ：北明软件是华为多产品一级合作伙伴
5、中科创达： 鸿蒙系统全栈技术提供方
五、华为欧拉
1、东华软件 ：公司产品兼容欧拉操作系统
2、麒麟信安： 首批openEuler商业发行版厂商
3、超图软件： 全线产品适配了麒麟 V10 操作系统
4、天源迪科 ：华为欧拉开源社区成员
日
5、创意信息 ：华为欧拉社区首届理事会成员之一
6、青云科技 ：分布式存储产品实现对欧拉系统兼容
六、华为异腾
1、拓维信息 ：主导多个省级智算中心昇腾服务器交付
2、神州数码： AI服务器采用华为昇腾芯片
3、云赛智联：运营长三角首个昇腾智算集群
4、同方股份：AI服务器主要型号基于昇腾技术
5、恒为科技 ：与华为昇腾在智算中心探讨合作
6、云天励飞 ：基于昇腾AI围绕智慧城市开展合作
七、科技—国产替代【上游半导体设备】
1、单 晶 炉：晶升股份、沪硅产业、京运通
2、扩散设备： 捷佳伟创
3、清洗设备：盛美上海、 至纯科技、北方华创 、芯源微
4、氧化炉 ：北方华创
5、薄膜沉积设备：北方华创、 拓荆科技、 中微公司
6、涂胶显影设备：芯 源 微7、刻蚀设备 ：北方华创、 中微公司
8、离子注入设备：万业企业
9、机械抛光设备：华海清科 、盛美上海10、微纳设备：微导纳米
11、前道检测设备： 中科飞测、精测电子、上海睿励、长川科技、 华峰测控
八、科技—国产替代【半导体材料上游概念梳理】
1、石英：石英股份 、菲 利 华、 龙高股份 、凯德石英
2、硅片：立昂微 、沪硅产业 、TCL中环、晶盛机电、三超新材、 合盛硅业
3、光刻胶：彤程新材 、华懋科技晶瑞电材 、南大光电、 容大感光、 上海新阳、4、光掩膜版：华润微 路维光电 清溢光电
5、电子特种气体：华特气体 、三孚股份 雅克科技、 南大光电、 凯美特气、 金宏气体
6、CMP抛光材料：鼎龙股份 、安集科技
7、湿电子化学品：格林达 、江化微、晶瑞电材 、安集科技、 多氟多 、新宙邦、上海新阳 、瑞丰光电
8、溅射靶材：有研新材、江丰电子、 阿石创
9、框线材料：兴森科技、奥特维、 晶瑞电材、立昂微 、德邦科技 、雅克科技10、基 板：、深南电路、 兴森科技、中瓷电子、 通富微电 、中英科技、 甬矽电子
【中游：半导体芯片设计、制造与封测】
一、芯片设计
1、IP设计：芯原股份、 国芯科技
2、EDA：华大九天 、广 立 微、 概伦电子、安路科技、 华润微
二、IC制造
3、晶圆制造：中芯国际、 华虹公司、 士兰微 、华 润 微、 赛微电子 、扬杰科技
4、封装测试：通富微电 、华天科技、长电科技 、晶方科技 、深 科 技、 文一科技、深南电路、 华 润 微、华岭股份、 大港股份
