这是重庆谈判时期的毛主席与赫尔利。1944年11月，赫尔利飞抵延安，与毛主席等人会谈。赫尔利对延安的朴素作风和中共的抗战决心印象深刻，甚至称赞毛主席“具有政治家的远见”。 双方拟定《五点协议》，核心是成立联合政府、整编军队、保障民权等。赫尔利签字背书，称此协议“公平合理”。蒋介石却强烈反对《五点协议》，认为其“颠覆国民政府”。赫尔利为维护美国对蒋支持，转而背弃延安承诺。 毛主席在1945年1月公开批评赫尔利“出尔反尔”，称其“先扮红脸，后露白牙”，背叛调解初衷。1945年4月，赫尔利在华盛顿记者会上宣称“美国只承认国民政府”。同年，毛主席在七大上点名批判赫尔利，称其政策“注定失败”，并预言“美国干涉将搬起石头砸自己的脚”。 1945年，重庆谈判时，赫尔利以“保证安全”为由，亲自陪同毛主席赴重庆谈判，试图塑造“和平使者”形象。但谈判期间，赫尔利多次施压，甚至威胁：“若拒绝合作，美国将全力援蒋。”毛主席私下对王若飞坦言：“赫尔利名为调停，实为蒋氏说客。”
