【果链概念股梳理】
1、立讯精密icon（002475.SZ）：苹果供应链核心企业，代工AirPods、Apple Watch及iPhone 15 Pro Max等产品，切入苹果AR眼镜供应链预期升温。
2、工业富联icon（601138.SH）：苹果AI服务器代工龙头，墨西哥icon工厂承接北美订单，区域原材料采购占比32%，关税成本显著降低。
3、歌尔股份icon（002241.SZ）：VR设备代工龙头，Meta Quest 3核心供应商，AR光学模组集成Apple Vision Pro技术，专利授权费占比19.5%。
4、京东方Aicon（000725.SZ）：iPhoneicon OLED屏幕核心供应商，打破三星icon垄断，柔性OLED良率提升至80%+。
5、蓝思科技icon（300433.SZ）：全球消费电子玻璃盖板龙头，苹果屏幕功能玻璃核心供应商，覆盖高端钟表、汽车仪表等领域。
6、信维通信icon（300136.SZ）：苹果天线及无线充电核心供应商，5G毫米波模组技术领先，美系IP授权费占比达22%，符合关税豁免条件。
7、鹏鼎控股icon（002938.SZ）：苹果FPC（柔性电路板）核心供应商，AI服务器及iPhone 17系列需求驱动增长。
8、领益智造icon（002600.SZ）：iPhone金属结构件主力供应商，墨西哥工厂采用本土铝材，美系原材料占比28%，关税豁免受益明确
二、半导体与电子设备
1、北方华创icon（002371）：国内唯一覆盖除光刻机外所有前道设备的厂商，28nm设备量产，14nm设备进入中芯国际icon产线测试，刻蚀机打破国际垄断。
2、中微公司icon（688012）：全球唯一实现5nm以下介质刻蚀设备量产的国产厂商，MOCVD设备占据全球氮化镓iconLED市场65%份额。
3、盛美上海icon（688082）：全球首家推出单片SAPS兆声波清洗机，14nm以下清洗设备icon进入长江存储产线，电镀设备支持台积电icon3nm封装。
4、中芯国际（688981）：中国大陆最大晶圆代工厂，14nm/7nm先进制程进入风险量产，受益国产替代加速。
5、韦尔股份icon（603501）：全球CIS芯片龙头，受益AI算力需求爆发，2024年净利润同比增长超200%。
三、通信与AI算力逻辑：光模块、5G设备等出口成本降低，AI算力基础设施受益。
1、中际旭创icon（光模块/英伟达icon供应商）2、中兴通讯icon（5G基站/海外市场拓展）
3、海光信息icon（CPU芯片/国产替代）
四、新能源汽车与机器人逻辑：汽车零部件、人形机器人关键部件关税豁免，技术商业化加速。
1、拓普集团icon（人形机器人关节模组）
2、绿的谐波icon（精密减速器/国产替代）
