从年报和一季度业绩的角度来看，科技股还是硬件基本面占优的。。
所以国产替代下，芯片，AI算力产业链，应该是不错的选择。
国产软件我们都知道，当下国内大多数还是用微软，谷歌那些[偷笑][偷笑]国产软件的业绩真不好预判。有好的，但是不好的更多。盯着鸿蒙替代做应该是比较安全。。
这轮跌最惨的消费电子，其实业绩预期并不差。年报，一季度可能业绩都挺好。。就是有一个问题，关税影响下，一季度的好业绩还有用吗[偷笑]可能先反弹修复上去，然后等出个好业绩资金立马反手出货。。。。
其实机器人产业链，年报和一季度业绩同样不会差，毕竟这个时间段新能源汽车还是销量火爆。。。但也很可能是一个年内高点，所以这块还真有点类似消费电子。。。
剩下就没啥好说的了。。
关税不确定情况下，哪些才是确定的？？
一个免税带来的利好，对旅游，零售等应该是确定的。
一个国防军工，新订单周期+国产大飞机产量指引超预期+国际军售预期，这个也有相当的确定性。
国内低空经济发展加速，也可能带来些确定性机会。
一带一路，不管这次关税如何，国家可能都会加大一带一路方向的投资与支持，所以这个方向或许也有机会。
国内其他景气行业，核电（可控核聚变）是最不受影响的。。
电网建设也稳健。。。
内需逻辑参考带路的思维。。
中特估，中特估在中美博弈下，可能会成为市场的定海神针，走出估值修复的波段行情。
其他国产替代方向，比如高端仪器等等。。
实在个股不好选，跟着国家队做多ETF。。。
