特朗普宣布实施所谓对等关税
一早都在学习各路前辈和国内外各行业专业人士对此事的分析，准备下午《破圈》直播和录观棋时结合自己的认知跟大家进行分享，这里跟大家分享我自己初步的一些观察与理解：
先说一个总体性的判断，美国此举将对全球价值链造成深度破坏，试图用基于实力的霸权逻辑替换基于规则的贸易秩序，强行用美国的单边规则把美国摆回全球贸易中心的位置，既要虚拟经济和高附加值产业，也要那些能解决大量就业的产业，完全罔顾全球各国根据各自政策和国情优势进行国际分工的全球化逻辑。但这同时也是中国等其他不甘于接受美国霸凌的经济体依托RCEP，金砖等多边机制重塑全球“非美贸易体系”的历史性机遇。因为全球各国会愈发形成一种共识，“去美化”就是“去风险”，美国的超强国力不再是一种提供稳定和规则秩序的公共产品，而是一种基于霸权的高度不确定的全球性风险。
1，在此前几年中，在特朗普和拜登两届政府的共同“努力”下，中美已经在高科技领域出现明显的“脱钩断链”趋势：华为、中芯国际、TikTok、微信等成为高频被制裁目标，而美方则试图通过“实体清单”、“技术管制”、“投资审查”构建全方位的“地缘防火墙”。如今，关税成了这堵墙上最粗暴的一块砖。因此有学者认为，这不仅会倒逼中国加快在高端制造、半导体、软件算法、工业互联网等核心领域的自主替代进程，也极可能触发中国采取反制措施，比如恢复对美部分商品的报复性关税、在审查制度上加强对美企业准入限制，甚至利用东盟、RCEP、金砖国家框架构建“非美替代市场”。
2，特朗普政府实际上是向全球释放一个信号：单边力量可以用于根据本国单方面的需要打破现有的国际规则。
因此有学者认为，这会产生两个深远的效应：一是其他国家也可能开始仿效美国，用“对等”或“主权优先”的名义，放弃对WTO规则的尊重，从而导致全球贸易体系进入“去规则化”的慢性崩解期。二是WTO作为全球贸易仲裁者的公信力将持续下降，尤其是在美国持续冻结其争端解决机制、联合盟友对“裁决权瘫痪”视而不见的情况下，WTO已然失去了“最终说法”的权威，变成了一个没有牙齿的机构。
这为全球开启了一种危险的可能：贸易不再以规则为基础，而以权力为基础；合作不再以共识为目标，而以威慑为手段。所谓“对等”，就成了一个任意使用的政策借口，掩盖的是各国之间实力的不对称，和话语权的真实博弈。（出自刘典老师）
3，冷战后的几十年里，全球供应链形成了以中国为“世界工厂”中心，成本、效率是第一考量的这么一套体系。但现在，政治安全、制度相容、关键节点（该术语出自“网格化相互依赖理论”）控制成为了新的战略标准。这意味着供应链不再单一集中，而将更像“联盟拼图”：美国在本土保留高端制造，核心部件散至拉美、越南、印度，金融与服务环节锁定欧美内部，简而言之，美国希望塑造一个“中国制造”的角色逐步边缘化，成为一个“可替代节点”的新秩序。
但这个“友岸外包”换“离岸外包”的新模式真的就更有效率更优吗？我认为答案明显是否定的。正如有些学者总结的那样，美国自身的制造能力早已“肌肉萎缩”，劳动力成本高企、产业生态破碎，远非短期激励就能重构；东南亚虽有成本优势，但配套能力远不如中国；印度虽市场庞大，但制度摩擦大、效率低。更关键的是，一旦全球供应链“去中心化”到一定程度，原本依赖协同效率的全球制造体系就会被打散，企业运营成本将全面上升，消费者也将为此买单。
更值得关注的是，在美国重构供应链网络的同时，中国也在迅速推进自己的战略重组。一方面是加快“链主企业”扶持与高端自主化，推动从“中国制造”向“中国智造”转型；另一方面是积极深化与“全球南方”国家的经贸合作，通过RCEP、“一带一路”、金砖机制等渠道，重塑一个“非美贸易网络”。在这种新格局中，中国不再是全球产业链上的“制造环节”，而是成为规则制定、金融赋能、平台主导的多元枢纽。
4，除了中国学者外，美国两大智库——美国国际战略研究中心CSIS和美国外交关系协会也在几天前提醒特朗普政府大规模对外关税战不可取，会让美国输掉未来。美国外交关系协会副主席奥尼尔认为：尽管特朗普政府对外发动贸易战的原因，是想通过关税压低商品进口消除美国的贸易赤字，但他们可能忽视了出口在减少赤字上的关键作用。不仅如此，在一个供应链全球化的今天，进口和出口是相辅相成的，想增加出口就势必要伴随着进口的增加。所以，特朗普政府的做法，反而会加重美国出口行业的负担，从而“毁掉”美国减少贸易赤字的“最佳解药”。
CSIS经济安全与技术部主任吉里尚卡的文章则认为，特朗普政府的关税和贸易战，除了会破坏国际贸易，也会给全球化的科技价值链带来伤害，给美国的工业、大学以及人才在科技竞争上制造各种阻碍。他还以半导体行业为例，具体阐述了这种危害，称美国诸如英伟达、高通和英特尔等设计和制造高端芯片的企业，是需要韩国和中国台湾在半导体制造上的技术支持的，而这些半导体制造企业则需要来自日本和荷兰的设备支持，以及中国大陆的原材料加工支持。而特朗普政府关税和其他负面表态，会直接增加整个这个科技链条的不确定性以及成本，动摇投资者的信心，甚至招致别国在政策上反击，从而进一步影响供应链。
值得注意的是，除了批评特朗普政府的关税政策，吉里尚卡在他的文章中还专门拿出来了一整段正面评价了中国在科技领域上取得的进展。他先是罗列了一番中国在高铁、电子商务，小型无人机、新能源汽车、可再生能源、电讯、手机制造业等方面已经取得的领先，然后讲述了中国为何能在科技上实现这种快速赶超的原因，比如高质量的科研、海量的理工科人才、快速的科研成果商业转化能力、在关键原材料上拥有的支配性地位、商业量产能力、以及能将产品销往全球市场——尤其是全球南方国家的市场渠道。他还认为，中国已经非常好地把自己整合到了全球化的科技价值链条中，并认为美国应该看到并承认中国在这些方面的优势。
换句话说，美国的一些精英已经意识到中国在贸易保护主义肆虐的环境下依然积极开放拥抱世界且持续发力将自己的高质量发展与全球各国对发展与转型的刚性需求相结合的策略迟早会完胜美国以霸权为底层逻辑的霸凌主义和高傲的美国优先主义…但他们的提醒要是能有效，老川就不会搞这出了[doge]
