2025.3.28 大 A 重点关注
1、至纯科技（603690）：半导体设备+第三代半导体+华为
2、深圳华强（000062）：电子元器件+华为海思+第三代半导体
3、新莱应材（300260）：事件驱动+光刻机+MACD金叉
4、金雷股份（300443）：风电+一季报预增+上升趋势
具体投资逻辑如下：
1、至纯科技（603690）：半导体设备+第三代半导体+华为
（1）公司主营为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。
（2） 公司湿法设备可覆盖晶圆制造各个工艺，可应用于第三代化合物半导体SIC碳化硅。截至目前国内几大头部碳化硅产品制造的客户已向公司订购SIC碳化硅相关湿法设备近40台。
（3）国内一线厂商均为公司客户，包括华为、中芯国际。
2、深圳华强（000062）：电子元器件+华为海思+第三代半导体
（1）公司主要产品包括电子元器件授权分销、基于大数据的电子产业链B2B综合服务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营。
（2）公司是华为海思的主要授权代理商之一，代理分销华为海思的各类IC产品；此外，公司还是华为的电子产品供应商，为华为提供计算机、网络、板卡类产品以及线材类、配件类等计算机配套产品。
（3）公司是全球最大的SiC（碳化硅）产品生产商Wolfspeed的主要代理商；在客户方面，公司与比亚迪（新能源汽车）、阳光电源（光伏、储能等）、锦浪科技（光伏）、首航新能源（光伏、储能等）、固德威（光伏、储能等）、欣锐科技（车载电源产品等）、爱士惟（光伏）等新能源行业众多头部客户长期合作，为其提供供货、应用方案研发、产品技术支持的整体解决方案及一体化服务。
3、新莱应材（300260）：事件驱动+光刻机+MACD金叉
（1）据科创版日报，在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来工业机器有限公司工艺装备产品线总裁杜立军表示，新凯来已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。
（2）公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于相关的泛半导体设备供应商和终端制造商，泛半导体真空产品的AdvanTorr品牌以及气体产品的NanoPure品牌可以应用到光刻机的设备中，公司的客户中已经包含光刻机设备的制造商。
（3）走势上个，公司股价昨日放量涨停，突破24年9月底以来的大箱体，同时MACD出现金叉信号。
4、金雷股份（300443）：风电+一季报预增+上升趋势
（1）公司为全球领先的风电主轴制造商，聚焦“风电装备核心部件”与“多元化高端铸锻件”两大战略板块，构建起覆盖海陆能源、重型机械、高端装备核心部件等多场景的产品矩阵，产品涵盖锻造主轴、铸造主轴、轴承座、轮毂、底座及其他精密轴类等。
（2）受益于风电行业景气度提升，公司风电主轴和铸造风电产品出货量大幅提升，以及铸造产品售价提升，公司预计2025年第一季度净利润为5000万元至5600万元，同比增长70.96%至91.47%。
（3）走势上，公司股价2月下旬以来沿着20日均线震荡走高，量价配合较为积极，上升趋势保持良好。上证指数今日看盘[超话]
