【星固收】二季度需要关注三个方向的变化 中期的传导路径为一揽子政策背后的效用，最终作用在经济现实。短期经济尚未出现趋势性的变化，二季度是一个重要的验证窗口期，需要关注三个方向的变化： 一是，2月份的二手房市场呈现小阳春迹象，后续需关注地产企稳的持续性。 二是，一揽子政策落地后，消费的复苏情况。 三是，关于出口的变化。一方面，关税存在一定的不确定性，进一步加剧还是会有所缓解难以判断。另一方面，以德国为代表欧洲重回扩张性财政，叠加地缘环境的变化，有助于中国的出口。 （市场有风险，投资需谨慎）
【星固收】二季度需要关注三个方向的变化 中期的传导路径为一揽子政策背后的效用
菇凉说未来
2025-03-09 21:15:16
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