影片的故事背景设定在一个充满奇幻色彩的神话世界，天地间存在着灵珠与魔丸两种截然不同的力量。元始天尊将这两种力量分别封印，并赋予了它们不同的命运灵珠转世为人，将助周伐纣，成为大英雄;而魔丸则注定会在三年后遭遇天雷的毁，成为魔王，为祸人间。然而，命运的剧本却在不经意间被改写。太乙真人受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上，却因申公豹的阴谋，导致灵珠与魔丸被掉包。于是，本应是灵珠英雄的哪吒，却成了世人眼中的混世大魔王。 哪吒的降生，对李靖夫妇而言，既是期待也是挑战。他们深知哪吒的命运，却不愿放弃对他的爱与希望。哪吒的母亲殷夫人，坚强勇敢，她用自己的方式守护着哪吒，给予他无尽的母爱。而哪吒的父亲李靖，则是一位深沉内敛的父亲，他默默承受着外界的误解与压力，只为给哪吒一个更好的成长环境。哪吒的师父太乙真人，虽然性格滑稽、马虎，但他对哪吒的教导却是真心实意的。他努力教导哪吒控制自己的力量，引导他走向正道。 然而，哪吒的成长之路并不平坦。他因魔性被村民惧怕和排斥，孤独地度过了自己的童年。但哪吒并未因此放弃自我，他内心深处始终怀揣着一颗做英雄的心。在一次次的挑战与磨难中，哪吒逐渐学会了控制自己的力量，也学会了用力量去保护他人。他与教丙的相遇，更是成为了他人生中的一大转折点。敖丙是灵珠转世，龙族太子，他与哪吒一样，都肩负着沉重的命运。两人在海边相遇，彼此成了好友。
