一九四二年的国民政府内外交困，几乎到被世界被晾在一边境地，美国拒绝中国驻美国军事代表团熊式辉参加太平洋军事会议，并拒绝与中国军事代表团合作要求， 东条英机制定五号进攻计划，应该是基于中国对苏联关系，对美国关系，苏联与美英关系，中国及整个东亚被完全无视。 日军海军部对重庆的“五号作战”支持最狂热，是海军在南太平洋打的太顺手，英国几乎不堪一击向印度撤离，但出对美国海军担心，南太平洋将进入长久状态， 同时看到，日军对山西以及随枣、当阳、宜昌出奇顺利，尤其是对山西复杂山地的晋绥军作战结果，于是想要占领整个中国意图。 7月4日，日本海军报道部小川竟然公开声明，日本将放弃其防御战略之转为大规模进攻，日本海军进攻中途岛以阿留申岛。作为进攻的序幕，并声称日本已准备南北两翼进攻重庆。 但反对也有，原日军参谋本部作战部长的石原莞尔中将，则认为日本必定失败。此时石原莞尔因与军部意见不合下台， 他便组织了东亚联盟协会，早年正是他，力主对华战争采取中央突破，速战速决 六月汤恩伯得到内部情报，板恒征四郎也赞同石原莞尔看法，要解决东亚问题，南京汪精卫集团完全没有能力，非得蒋介石不可。他对日军取得山西整个战役胜利最为清楚的，是建立在对于阎锡山的欺骗，对山西情报细致工作，以及在战役期间配合成效，和对整个地形的了解基础上。他对国民党军兵力数量和对其战力总的还是有较深体会。 板恒征四郎还派石泽四郎来华寻求跟国民党秘密会谈的路线。在北京找到军统警备总司令部稽查处陈肇基，会谈几次。 国民政府与英国关系最为恶劣，国民政府计划修建物资供应的中印公路勘测，由于英国作梗，遭到西藏方面的阻挠拒绝。 而 1942..年1月11日，英国凯瑟克倪和露来华，声称帮助破坏日军交通、后方基地，找到国民党军统戴笠声称提供无限钱支助，提出在中国大陆内地跟军统联合建立地下武装组织，并还企图独立建立组织构想，这引起国民党的高度怀疑。因为英国在整个东南亚势力全被日军赶出去了，他们只是想借军统的公开名义，在大陆独立发展自己的地下情报网络，暗中建立他们势力，于是当即遭到国民党全力的反对，顾祝同还下令撤销了他们在三战区各地办的敌后爆破训练班。 更令人担忧是 ，美国想借苏联远东一地作为攻击日军基地，遭苏联拒绝，日军要求苏联撤走远东驻军，遭苏联拒绝后，苏联却派人找国民党军统联系,发展日本占领区的敌后工作，对此，国民党方面是保持高度怀疑。没有同意也没有完全拒绝，想等到苏联和日本开战才答应在一年前，苏联和日本签订了中立和平协议。 更有甚者，史迪威向国民党提出要把美国派往驻印度的空军，调往中东，准备加强英美在苏黎世运河的防御，这明显是为了英国殖民地利益，引起了蒋介石的极大愤怒，一直以来，英国在缅甸印度，大量截取向中国物资，即使他们用不了，宁可日晒雨淋，乃至留日军也不给国民党军。 而史迪威在印度以及中缅战场上把空军花费巨资运来大量的油料，划转给地面部队。在这一整个地区，国民党军队得到的物资还不及应给总数的1/10。致使在云南的中国空军，没有足够油料向参加对围攻大陆地区日军的作战国军部队提供空中支援，就在衡阳保卫战时，空军因为没有油料导致轰炸日军地面部队中断。 衡阳保卫战中，美国飞机飞行联队摧毁台湾的日军空军基地百架飞机。在湖北炸毁了在监利的日空军基地100多架。同时消灭了聚集在衡阳的日军坦克部队和骑兵部队。 日本对国民党与英国的恶劣关系判断较为准确，尤其缅甸表现，使国军在遭受重大损失，断绝了从缅甸入华物资通道，美国见此也不愿意在南亚增加投入更多兵力， 英国煽动西藏方面阻挠国民党向印度修建公路，积极在西藏发展增强武装，还公然向国民党驻西藏办事处提出，要强行向西藏提供军事装备要求，英国鲁德若于5月12 日，公然向国民党驻西藏委员会处长提出向西藏提供军火要求，且措辞强硬，无论国民党西藏处允许与否，都必须实行。 西藏军队原来正规军是4000人，现发展到16000人，所有军火均由英国供给，而且武器较为精良，迫击炮约20门，小型钢炮12门机关枪20挺，而西藏还有预备兵员6万人，英国就是要武装扩充他们。 为此，西藏委员会处长担心，西藏在英国扶持下独立问题，如果不允许的话，今后中央政府入西藏时，他们会用武力抵御。 而蒋介石却决定，凡是中央与英国有关西藏交涉接洽，应该先通知西藏方面。而另又下令，制定加强控制西藏的计策。
