[碰拳][碰拳][碰拳]私有云部署景气度刚刚开始，重视DS下三大方向机会【天风计算机 缪欣君团队】
❗️重发周末观点，三个方向，直接上干货:
1、中期最强方向仍在【云】，中期 确定性 的爆发
从公有云（周末微信接入DS，AIDC产业链加速），再到私有云（前瞻提示，周末再验证客户需求火爆）。
—私有云花开五朵：我服、电信、联通、智微智能、深桑达
—腾讯AIDC产业链：联通(算力合资公司)、智微智能、科华、华勤、申菱(运营商通信覆盖)
2、DS模型平权带来，【Agent】是 长期弹性 最大的方向
强烈建议阅读我们的3D框架（用户+数据+场景），把握大概率可兑现，可体现AI收入利润标的和场景。
—Agent花开五朵：金山、金蝶、同花顺、汉得、鼎捷
—Agent垂直场景，最看好AI+金融，关注AI+法律/教育/医疗等
3、不要忘了，【推理算力】是云爆发的核心价值增量
短期压制影响给予了 极佳中长期布局机会。重申此轮牛市最核心主线，极为稀缺跟随Tokens指数级增长。
—计算机双王：寒武纪、海光
祝好！
