1..AI这里：
从产业角度讲，国内资本开支，只会超预期的，硬件景气度确定性，应用百花齐放，所以做产业趋势避不开。像中国联通接连冲击涨停，可见市场的认可度。
第一波炒概念，第二波炒逻辑，比如昨天像情绪接力出现了类似梦网科技这类的天地板，但是核心产业趋势的品种分歧中就被资金抢起来了，接下来依然会出现这种状态吧，情绪标有的会跌下去，
但核心的云计算，国产算力，aidc配套的品种会出现大资金锁仓。
接下来时间节点，周三阿里财报披露看下capex，周四ai产业发展座谈会，接下来我们就聚焦，阿里，腾讯，hw，字节这四个做。
①云计算
风向标就是梦网科技，盯住它什么时候企稳反弹，就能带动板块再次反弹。
②AI应用
医疗这里，连续走强几天了，明天估计要兑现了；可以看看ai办公，因为针对的是企业端，所以比较容易出业绩，所以像用友网络、泛微网络，回调可以看看。
③腾讯概念
接下来还有机会。
④AI硬件
昨天英伟达链修复，海外资金开始回补英伟达，英伟达慢慢涨回去了，周末英伟达卡断货了，库存都买不到，所以今天很多踏空DS，没法上车的机构就开始回补英伟达链，这里也可以看成一种高低切的轮动。
英伟达链和字节硬件，很多都是重叠的，后面主要盯住字节这里，尤其是液冷，电源，这两个分支。
⑤国产算力
就是hw昇腾了。池子里都大涨了。后面昇腾服务器要量产，所以还会发酵，像华丰就是这个逻辑。
2.人形机器人：卡在下午异动，宇树机器人老板坐在了第一排同时发言了，刺激了长盛轴承这类宇树标签股的回流，再者Grok3昨晚8点发布现场演示，地球上最聪明的人工智能。看看马斯克到时候怎么吹。
这里本就是AI应用的延伸，我的看法是轮动性质，就多去做套利。不要玩格局。1
