2025.2.18 大 A 重点关注
1、奥尼电子icon（301189）：腾讯icon+AI PC+车联网
2、长盛轴承icon（300718）：宇树科技（送样）+丝杠+自润滑轴承
3、景兴纸业icon（002067）：造纸icon+机器人+间接投资宇树科技
4、岭南股份icon（002717）：事件驱动+腾讯概念+IP经济（谷子经济）
具体投资逻辑如下：
1、奥尼电子（301189）：腾讯+AI PC+车联网
（1）腾讯云icon与深圳奥尼电子股份有限公司icon正式签署战略合作协议，双方将围绕云计算、大数据、AI视觉检验、数字孪生、智慧工厂、智慧园区等领域展开深度合作。
（2）网传纪要表示，公司将参加2025CESicon电子展会，公司主营产品是摄像头和AIPC产品。公司聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。
（3）公司车联网产品，主要产品包括智能行车记录仪和商用车视频监控系统，行车记录仪作为车联网时代的智能硬件，是车联网重要的数据采集和感知端口，是车联网与互联网、大数据融合的必经桥梁。
2、长盛轴承（300718）：宇树科技（送样）+丝杠+自润滑轴承
（1）公司为宇树科技提供样品。2025年2月5日互动，公司与宇树科技的合作正在有序推进。
（2）2025年2月11日调研，公司应用于机器人领域的丝杠产品尚处于送样及研发当中，主要是应用在机器人的直线执行器中。
（3）公司拟扩建滚珠丝杠3万套项目，以人形机器人为代表的产品有望成为滚珠丝杠的新需求爆发点。公司目前滚珠丝杠产品已实现量产，产品订单包括乘用车及商用车。
3、景兴纸业（002067）：造纸+机器人+间接投资宇树科技
（1）公司主营业务为工业包装原纸、纸箱纸板和各类生活用纸的生产和销售。主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸等。
（2）公司持有20%股权的浙江治丞科技股份有限公司是一家自主研发设计生产工业机器人，自动化智能加工单元以及工业机器人自动化生产线的科技型公司。
（3）24年12月26日互动：全资子公司上海景兴参与的容腾基金有投资宇树科技，公司对容腾基金的投资额为2,000万元，据了解，容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元，持股比例为1.8044%。
4、岭南股份（002717）：事件驱动+腾讯概念+IP经济（谷子经济）
（1）微信搜索接入DeepSeek，腾讯元宝接入DeepSeek-R1满血版。除DeepSeek-R1满血版外，腾讯自研的混元T1深度思考icon模型也在腾讯元宝开启小范围灰测，用户可以自行选用。目前，腾讯元宝内的各个模型均支持联网搜索，覆盖公众号等腾讯生态内容及互联网权威信源。
（2）公司已与腾讯建立长期战略合作关系，在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的布设。
（3）公司子公司恒润集团icon是国内成立最早的多媒体icon技术型公司之一，拥有专业的影视IP打造及影视制作团队，现有包括“龙域猎手”、“摩登部落之奇幻冒险”、“龙腾华夏”等多项优质IP，并已将多项IP成功应用于VR/AR、沉浸式体验、创新互动体验等场景。
