谈预判和独立思考
现在能在这个论坛看到些预判的帖子太少了。不知道什么原因，大多是人云亦云，风声鹤唳，我觉得，我认为，然后就是各种吹。
当然，这些都没错，屁股决定脑袋，交易就是屁股决定脑袋。
既然这样，那么预判，就是决定你交易思路的第一原则，而反过来怕这怕那，畏惧热度，期望能达到各种不及预期就能沾沾自喜，也能决定你的交易思路。结果是截然相反的。
就拿deepseek这个热度支配的事情，很多人就是这种情况，哇，太热了，哇，太夸张了，哇，我才不去呢，哇，给我见顶，哇，对子顶，哇，买到就是坑，哇，你看吧我说太热了，哇，这个云计算根本不赚钱，哇，都是些伪科技，哇，亏损股你也做，哇，这马上退市了吧。
这种情况一多，大部分人的结局，就是干瞪眼，然后等某一天，去xxx的就是干，然后就是真的干瞪眼了。
其实，解决这些，很简单，每个个体的交易都是独立的，预判决定你的先发优势，而独立市场就会将这些繁杂的言论排除啦。
怎么独立思考，我们普通人的思维是有局限的，是没有所谓的完全全局视野，上帝视角，往往这个时候，你选取一个角度，你就能独立思考，豁然开朗了。
角度一，中国科技资产的价值重估，是用钱买出来的，不是想出来的，这个周末谈过。不谈了
角度二，你选一个影响力的角度，chatgpt和deepseek的影响力。
chatgpt，出来的时候，带来是影响力的角度，就是先进算力的思考，要发展高端算力，战略卡位，所以有了硬件光模块为代表的5倍涨幅。仅仅在此。
你没有看到chatgpt带来很多肉眼可见的应用改变吧，智能体提升吧，连当时的sora文生视频轰动了一下，东京女子走在街头还记得吧，带来了任何应用的加速吗，效率的创新吗，没有吧
chatgpt有着非常高的使用门槛，有着非常贵的api调用。它带来不了什么，仅仅在硬件。它是先发的富人和有钱企业能用得起的，而且还不知道用来干嘛。
deepseek，横空出世的当下，创新的路径，效率的提升，成本的夸张下降，带来的影响力，不用说了，全球讨论，api成本降低150倍，各大云巨头厂商接入，三大运营商接入，政务接入，现在是微信接入。7天过亿的史无前例的效应。已然是我国的最佳名片。
它带来的是对云厂商巨头的重新估值，重估中国科技资产，阿里，腾讯。
它带来的是对任何一个垂直小行业的剧变，智能体的完全体，赋能千行万业。
它带来的是平民百姓的毫无门槛的使用，微信接入，直接覆盖全民，to c娱乐翻大天。
它带来的还远不止这些，它带来的是应用端只要有数据，你就是剧变，你就是用数据盈利。
就这么一个影响力，带来的就是全所未有突破所有想象力的带动性。
chatgpt能带来硬件的批量5倍，那么deepseek带来的数据时代的房东云厂商，toc娱乐的天花板国民应用，有行业数据的应用，做tob tog的智能体公司。你贫什么不能觉得批量5倍10倍呢。
因为就影响力来说，就是0-1，和1-无限的区别。
所以，你就有了预判吧，当然交易是交易，交易着眼市场，就小的套路来说，周五周一效应，未来几周还会上演，周末发酵后，你又开始这开始那不相信了。
当下市场演绎的云计算，看好，做巨头之外给予了绝大生存公司的独立云厂商。
当下市场演绎的垂直行业的应用，看好，做有这行业数据，能把数据赋能的细分应用。
当下市场演绎的智能体，看好，智能体的降本提效，几乎就是2025年的爆发基础。
A股，我们重节奏去做。港股，我们重质地重趋势去做。
选股，让市场选，今天肯定是腾讯云相关的主导市场，不会有意外。
就这。
