周末消息面仍旧没有高层面的重大变动，周一行情是比较关键的，通常可以看做一周行情的缩影，上周两度攻击3350均没有成功，今日可能继续演绎分化行情，指数可能动作不大甚至回落，但科技股在消息刺激下仍继续挖掘。
微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。
一方面，微信13亿月活+6亿日搜索量，携手DS将带来算力的指数级增长，并带来算力基建数据中心的巨大增量:另一方面，微信作为超级入口，既有利于腾讯系自身APP+AI增长，又可作为智能体内容分发平台为Agent落地打开窗口，重构软件生态，推动Agent和端侧的发展。相关公司包括1)腾讯持股:泛微网络、博思软件、长亮科技、东华软件、微盟集团、启明星辰、星环科技、ST华通等;2)IDC:宝信软件、科华数据、万国数据、数据港、世纪互联等;3)国产算力:神州数码、华丰科技、泰嘉股份、烽火通信、云天励飞、海光信息、中科曙光、曙光数创、寒武纪等;4)AI应用:金山办公、致远互联、中科星图、金蝶国际、润达医疗、福昕软件、彩讯股份、鼎捷软件、汉得信息、用友网络、万兴科技、航天宏图、云从科技、光云科技、同花顺、新致软件等。
一方面deepseek刺激基础建设，一方面会加大结合应用，微信接入只是一个方面，更多实体行业接入才是促进deepseek更需要更好发展的基础，上周AI制药有所体现。DeepSeek推动AI平权，赋能全场景数据价值重估。随着企业部署A1进入“零门槛”时代，企业自身数据价值与稀缺性加速凸显。AI医疗核心转变在此，此前AI医疗产业的短板在于企业的AI大模型能力，而AI平权使得所有企业具有足够好的AI底座能力支撑，未来AI医疗的产业发展重点转向数据的AI价值开发与应用场景落地。
美股先行兑现数据价值重估逻辑、海外映射增强近期美股AI医疗公司(Tempus AI、HIMS、DOCS.N等)持续上涨，AI应用场景包括基因诊断、辅助诊疗、数据服务、药物研发、个人健康管理、医生数字平台等。美股先行兑现AI赋能医疗数据价值重估逻辑，海外映射逻辑非常清晰。建议关注AI+健康管理-美年健康(医药组覆盖)、阿里健康、京东健康、讯飞医疗科技AI+辅助诊断诊疗-迪安诊断、润达医疗/金域医学/万东医疗/华大基因(医药组覆盖)、乐心医疗、安必平:AI+数字医生平台-医脉通;AI+医疗IT-医渡科技、嘉和美康、卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团朗玛信息。
