王炸级别的消息来了，微信开始接入DeepSeek，这会带来哪些影响呢？
就在昨夜，AI产业有了重磅消息，拥有13亿用户的微信正在灰度测试接入DeepSeek R1模型。这就意味着DeepSeek突然多了数以十亿计的潜在用户，这对整个AI产业链都会产生深远的影响。
1.云数据中心将进入快速增长时期：在这个阶段，以金山云、阿里为首的算力租赁公司的股价会大幅上涨。关键在于大模型是需要算力的，自身拥有大数据中心的企业在估值提升方面有了新的说法，简单来讲就是随着AI的爆发，数据中心的价值也随之提高了。
2.算力等同国力：已经多次强调算力就是国力。在DeepSeek爆火的第一天，也就是春节前的最后一个交易日，港A科技股集体下跌，当时就提醒这是错杀、假摔或者说是挖坑，现在已经得到了验证。不过，在算力硬件设备方面，GPU、服务器、CPO、芯片等龙头企业目前仍然处于弱势，它们或许有望成为后续的修复性板块。原因很简单，AI产业链爆发后，即便AI硬件价格被DS压低了，但同时也开拓了大量的增量空间，不管是用英伟达的还是华为昇腾AI芯片来组装服务器，都需要用到CPO、芯片等产品。
3.国产AI应用将加速迈向全球领先：以前中美在互联网科技领域的格局是，美国在创新方面遥遥领先，而中国在软件应用方面表现出色，中国也是全球最大的软件应用生产和消费地。现在DS出现之后，格局已经发生了改变，中国不仅在AI科技创新方面有了竞争力，在AI应用方面也扩大了优势。微信接入DS，意味着国内AI应用将加速发展，国内AI应用软件方向的估值将重塑，从小红书、DS相继登上全球APP下载榜首来看，国内AI应用产业链即将走向全球。
4.AI智能设备将加速发展：微信接入DS后，国人对AI应用的理解会加速提升，此时AI + 电子消费品将正式进入全面商业化阶段。目前苹果迫不及待地与阿里合作就是一个信号，所以AI笔记本、AI手机、AI玩具、AI智能音箱、AI智能汽车产业链将迎来新的发展周期。
总体而言，DS正在迅速提升国有科技产业链的估值，这也是目前外资空翻多买入港A股的核心推动因素。预计下周AI科技还有望进一步上涨，但同时要注意在这种王炸消息出现之后，短期内往往容易出现高位派发的行情，也就是冲高之后有跳水的风险，所以在交易策略上不宜追高，可以采取关注滞涨品种补涨的模式。后续对AI产业链的关注度排名为：数据中心、AI应用、AI硬件、AI消费电子。
不过从资金的角度来看，AI大幅上涨一波之后，一旦进入高位派发阶段，获利出局的资金将会流向低位的核心资产，比如科技类、新能源类、大消费类的核心资产，这些资产正处于低配阶段。不过，股市风险一直存在，每个投资者都要按照自己的策略进行交易，我们的分析观点仅供参考，不要过度迷信，控制风险永远是第一位的。这策略模型是建立在长期趋势基础上的，能够穿越大小周期，所以其交易策略和绝大多数散户是不同的，这一点要认清，尤其是喜欢做短线投机的朋友，要明白这观点不适用于短线投机。这策略对于短线投机，一直定位在衍生品和期货方向，不在个股方向，个股的短线交易考验的不仅仅是技术，还有心态和情绪管理，这是绝大多数散户做不到的，所以建议心态不稳的散户不要炒股。
