1942年，长期潜伏在我军中的日军女间谍美智子，凭借着精湛的伪装技巧，为日本人提供了大量情报。为了混入八路军，美智子可谓是绞尽脑汁，伪装成了一名来自北平的爱国学生，并取名张美智，和其他三名真正的北平学生一同混进了八路军的小分队。
张美智的出现引起了八路军队伍的关注，她是一名年轻美丽的女孩，笑容灿烂，表面上是抗日游击队要护送的爱国学生之一。这支游击队的队长是甄凤山，一位来自河北定县的著名抗日英雄。甄凤山自1932年加入中国共产党后，始终为党秘密输送情报，直到七七事变后，日军侵占了定县，他组织起游击队展开抗日斗争。
甄凤山的队伍在敌人严密封锁的地区执行任务时如入无人之境，屡次成功夺取武器、打击汉奸和特务，令敌人恨之入骨。曾经，日军悬赏三万元追捕甄凤山的头颅，但无一人敢接这个悬赏，因为大家都知道，甄凤山是为了保家卫国而战。
这次，甄凤山接受了护送四名爱国学生的任务，其中便包括了张美智。甄凤山要求队员们格外小心，照顾这些年轻的学生，生怕她们受到战争的伤害。而这四名学生也十分懂事，从未给战士们添麻烦，甚至主动为他们分担工作。张美智尤其讨人喜欢，既年轻又漂亮，性格活泼，从不表现出娇气，常常在队伍中忙前忙后，帮助战士们准备饭菜。
一天，抗日游击队在行军途中停下来休整，张美智积极参与分担工作，一边为大家准备晚餐，一边向战士们打听战争的故事。她天真好奇地问道：“你们这么少的人，怎么就能打败那么多日本人，真的很厉害！”
尽管张美智看起来活泼可爱，甄凤山心中却升起了一丝疑虑。他注意到这个年轻女孩频繁跑前跑后，似乎过于活跃了。另一名队员见状解释道：“队长，她年轻又是学生，活泼点很正常。”于是，甄凤山并未过多放在心上。
然而，张美智的真正身份并非那么简单。她的每一个举动都在为日军提供重要信息，而她的任务正是通过这种巧妙的伪装，将八路军的行动暴露给敌人。美智子的精心伪装和隐藏的间谍身份，一度让八路军陷入了重重困境，而这一切，直到她的身份被揭露时，才得以了解。
张美智的故事，警示了战争中的敌我伪装和间谍活动的复杂性，也反映了抗日斗争中军民之间互信与防备并行的现实。
