晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周一这个方向将火力全开
一、最大消息
①周末最热还是Deepseek，全世界都在加速接入。DeepSeekV3API优惠期结束，涨价从由2元提高至8元
②周末有十多家公募在DeepSeek开源版本上完成了私有化部署，从投研、舆情监控、交易、风控上赋能。估计以后小作文越来越多了
③比亚迪下周将举行智能化战略发布会。
④机器人方面，央视周末报道了，全球最快四足机器人亮相，机器人1秒跑10米；苹果机器人首次曝光 一个会跳舞、高情商的台灯机器人。
⑤SIA半导体行业协会数据显示，2024年全球实现6276亿美元的半导体销售额，这一水平较2023年增长19.1%，也是首度突破六千亿美元大关。SIA认为今年全球半导体销售额将再度录得两位数百分比的增长。
总结整个周末还是左手半导体，右手AI的舆论天下
二、我的观点
①周五回顾
上午市场延续反弹，假期过后资金在逐步回归，所以市场出现放量了，从资金净流入也说明主动性买盘大于卖盘。
之前也说过有量对于市场很重要，有量之后题材的轮动持续性也会随之变好不少。像DeepSeek概念持续走强；然后国产算力、云计算链；创业板指一度涨幅近4个点。
午后回来之时，港股开始跳水，随后A股跳水，伴随着一些看空的小作文，市场资金从早盘的净流入转为净流出。指数一路回落，直到2点30分才重新小幅拉起。
截至收盘成交量回到2万亿。本周科技各种容量中军都在走趋势，大家对于产业逻辑标的认可度越来越强。
②明日策略
科技这里热度太高，交易太拥挤了。
短节奏，因为大家还都是玩超短博弈，又有量化程序放大波动，所以考虑到周五有过一波跳水，明天如果再有冲高，记得兑现一波；
长逻辑，我们反复讲解这次Deepseek给AI应用，带来的是产业趋势。所以对于真正受益方向，像AI大模型、国产算力、端侧AI、还有应用延伸的智能驾驶、人形机器人，会出现很多趋势容量标。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里
①国产算力
DeepSeek这边持续发酵，作为假期发酵的题材，又是改变ai生态的一个节点，必然是市场资金最喜欢的方向，游资接力主要在一些合作，股权等概念
但大资金的共识点在算力。
一是ds由于连续火爆经常宕机，而且开源之后更多的中小企业可以加速来参与ai应用环节，算力缺口会大大提升，其实市场炒云就可以看成算力租赁；二是周末政策也是再度支持数据中心等基础建设的融资，这就说明缺口还是很大的
所以可以分为两类
一是给ds提供算力的一些公司，二是hw算力，因为ds和hw云绑定是很深的，各种大模型接入DeepSeek之后，服务器肯定越来越短缺，利好hw昇腾。所以像拓维信息、恒为科技，常山北明、四川长虹、软通动力、润和软件等都很强势。
下周继续看看hw昇腾和鸿蒙生态能否走出二波行情。
②端侧AI
各类应用场景的落地，端侧的受益是非常明显的，后面推理芯片逻辑还会发酵，云天励飞、乐鑫科技、泰凌微、炬芯科技、全志科技、富瀚微、安凯微等都是这个逻辑。
这个不详细。大家翻翻前面文章，有详细的细分总结，因为SOC芯片用在不同行业领域，所以涨跌步骤也不同。
③AI应用
我们讲的双龙，万兴，昆仑，继续看好；然后还有像拓尔思、云从科技、科大讯飞、三六零、中文在线等。
④AI硬件链
除了上面hw昇腾产业链，字节硬件的逻辑，也是继续看好。像数据中心，润泽，光环，是不是又回来了？
奥飞数据单日机柜租金飙升至320元/千瓦，创了历史新高，所以算力租赁和运维服务商都是受益于推理需求爆发。
2.半导体链：
这一年我们讲了五大分支池子。
未来AI芯片/存储芯片/半导体设备/中芯国际产业链/封装工艺/光刻机光刻胶都会有新的突破，半导体依旧是任何现代科技产业无可替代的基石。
我们现在已经不是前几年能比的，未来抗打击能力会越来越强，创新能力也是如此。
所以大家耐心做趋势。
3.机器人链
首先大家务必注意，节奏上，要高低切，找低位补涨，高位的兑现一波。
这次DeepSeek开源之后，国内会有很多企业自己尝试去做整机产品了，行业从1-10的过程加速了，所以会有更多行业配置性的资金进来，所以头部的三花，拓普这些，后面调整下来就是机会，虽然弹性不如小票强，
还有个卧龙电驱，短期走成了新的板块容量标的，总之就是围绕t链，hw链，宇树机器人的细分来炒作，灵巧手，丝杆等环节是比较得到市场认可的细分。
4.智能驾驶：这也是AI应用延伸，节奏上周四大涨，周五回调，明天如果AI应用，端侧AI，机器人等分歧，那或许又是承接的方向。
今天先写这些，视频好好听听
其他非科技方向都忽视。
