DeepSeek持续火爆，云计算概念爆发，六大云厂商概念股梳理
DeepSeek火爆，颠覆云计算厂商的盈利模式
DeepSeek以超高性能、低成本的优势，迅速火遍全球，成为了众人瞩目的焦点，而在资本市场，DeepSeek概念板块同样获得了资金青睐，节后开盘以来，DeepSeek概念板块表现持续火爆，板块表现强势，多家公司也纷纷在公告中表示和DeepSeek的合作关系。
DeepSeek的成功不仅对于国产AI大模型的快速发展有重大意义，同时也改变了AI大模型产业链的需求关系。由于DeepSeek大模型改变了AI行业对于算力的需求，对于传统的以英伟达为代表的算力产业相关需求降低，而随着国产云计算厂商纷纷选择接入DeepSeek的大模型，云计算行业迎来了新的发展机遇。
云计算厂商传统的盈利模式主要是：IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和 SaaS（软件即服务），是最为常见的商业模式 ，它们共同构成了云计算市场的盈利基石。
这种模式下，云计算厂商需要投入大量的资源进行模型研发、训练和优化，成本高昂。同时由于国内云厂商需要为客户提供定制化开发，导致云厂商整体利润率降低甚至出现亏损。但是DeepSeek出现之后，这个局面将会发生改变，由于其成本低，采用开源策略，这使得云厂商在接入DeepSeek之后，不需要自己投入大量资源开发模型，降低了企业成本，从而可以提高企业利润率。
华为云宣布接入DeepSeek大模型之后，腾讯云、阿里云、百度云、金山云、字节云以及三大运营商云都宣布接入DeepSeek的大模型，支持其发展，相关云服务厂商也有望获得新的发展机遇。
六大云计算厂商概念股梳理
1、华为云
华为云作为国产化的先锋力量，以 “鲲鹏 + 昇腾” 为核心，构建了强大的生态体系，在云计算市场中占据着重要地位。鲲鹏处理器基于 ARM 架构，具有高性能、低功耗等优势，为云服务器提供了坚实的计算基础；昇腾 AI 芯片则专注于人工智能领域，能够实现高效的深度学习推理与训练，为智能应用的开发与部署提供了强大的算力支持 。
华为云主要应用在政企、金融、制造业等领域。
相关概念股：拓维信息、常山北明、南威软件、中亦科技、开普云、蜂助手、恒信东方、易点天下、奇安信、光环新网、垒知集团、新炬网络。
2、阿里云
阿里云依托自主研发的飞天操作系统和达摩院的前沿技术，在云计算领域始终保持着领先地位。飞天操作系统是阿里云的核心技术之一，它能够将大量的服务器资源进行统一管理和调度，实现了云计算的高效运行和弹性扩展。
在电商、金融等领域，阿里云的技术优势得到了充分的体现。
相关概念股：杭钢股份、浙大网新、云赛智联、润建股份、亚康股份、香农芯创、宝信软件、天源迪科、绿盟科技。
3、腾讯云
在音视频技术方面，腾讯云拥有先进的实时音视频通信技术，能够实现高清、低延迟的音视频传输，广泛应用于在线教育、远程办公、视频会议等领域。在游戏云领域，腾讯云凭借其在游戏行业的深厚积累，为游戏开发者提供了包括游戏开发、测试、运营等全生命周期的云服务，帮助游戏企业降低成本、提升用户体验。
相关概念股：东华软件、盛通股份、同有科技、科蓝软件、博睿数据、辰安科技、先进数通、世纪恒通。
4、百度云
百度云以 AI 大模型和自动驾驶云为核心，在人工智能和智能驾驶领域展现出了强大的技术实力和创新能力。
相关概念股：奥飞数据、拓尔思、佳讯飞鸿、宁夏建材、华塑科技
5、金山云
金山云凭借其在视频云、游戏云等领域的特色服务，在细分市场中找到了自己的发展空间。在视频云领域，金山云拥有先进的视频编码、转码、存储和分发技术，能够为视频平台提供高质量、低延迟的视频云服务，支持了众多热门视频内容的流畅播放。
相关概念股：金山办公、美利云、宁波建工、平治信息、亚康股份、荣联科技、南兴股份、华胜天成、奥飞数据、拓尔思、中创环保。
6、字节云
字节云作为云计算领域的新兴力量，虽然成立时间相对较短，但其发展潜力巨大。字节跳动凭借其在短视频、社交媒体等领域的成功经验和海量用户数据，为字节云的发展提供了坚实的基础。
相关概念股：润泽科技、亚康股份、汉得信息
三大运营商的云计算服务
除了市场上主流云计算厂商之外，移动、电信、联通三大运营提供的云计算服务也占据了重要地位，在政企方面，三大运营商有独特优势，是相关领域云计算服务的重要供应商。同时三大运营商也都宣布接入DeepSeek，提供相关模型服务。
天翼云：深桑达A、辰安科技
移动云：优刻得、首都在线
联通云：网宿科技、东华软件
DeepSeek 的出现，无疑是云计算发展历程中的一个重要转折点，它对云计算盈利模式的颠覆影响深远，也为云计算的未来发展指明了新的航向。
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