‘DeepSeek火爆，颠覆云计算厂商的盈利模式’
DeepSeek凭借超高性能、低成本的优势，迅速在全球走红，成为备受瞩目的焦点。在资本市场，DeepSeek概念板块同样受到资金青睐。节后开盘以来，DeepSeek概念板块持续火爆，表现强势，多家公司在公告中表明与DeepSeek存在合作关系。
DeepSeek的成功，对国产AI大模型的快速发展意义重大，同时也改变了AI大模型产业链的需求关系。由于DeepSeek大模型改变了AI行业对算力的需求，传统以英伟达为代表的算力产业相关需求有所降低。而随着国产云计算厂商纷纷选择接入DeepSeek大模型，云计算行业迎来新的发展契机。
云计算厂商传统的盈利模式主要包括IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务），这是常见的商业模式，共同构成了云计算市场的盈利基础。
在这种模式下，云计算厂商需要投入大量资源进行模型研发、训练和优化，成本高昂。同时，由于国内云厂商要为客户提供定制化开发，导致整体利润率降低，甚至出现亏损。但DeepSeek出现后，这一局面将发生改变。因其成本低且采用开源策略，云厂商接入DeepSeek后，无需投入大量资源自行开发模型，降低了企业成本，进而提高了企业利润率。
自2月1日华为云宣布接入DeepSeek大模型后，腾讯云、阿里云、百度云、金山云、字节云以及三大运营商云都相继宣布接入，支持其发展，相关云服务厂商也有望迎来新的发展机遇。
‘六大云计算厂商概念股梳理’
1. **华为云**
华为云作为国产化的先锋力量，以“鲲鹏 + 昇腾”为核心构建了强大的生态体系，在云计算市场占据重要地位。鲲鹏处理器基于ARM架构，具备高性能、低功耗等优势，为云服务器提供坚实的计算基础；昇腾AI芯片专注于人工智能领域，能实现高效的深度学习推理与训练，为智能应用的开发与部署提供强大的算力支持。
华为云主要应用于政企、金融、制造业等领域。
相关概念股：拓维信息、常山北明、南威软件、中亦科技、开普云、蜂助手、恒信东方、易点天下、奇安信、光环新网、垒知集团、新炬网络。
2. **阿里云**
阿里云依托自主研发的飞天操作系统和达摩院的前沿技术，在云计算领域始终保持领先地位。飞天操作系统是阿里云的核心技术之一，它能将大量服务器资源进行统一管理和调度，实现云计算的高效运行与弹性扩展。
在电商、金融等领域，阿里云的技术优势得以充分展现。
相关概念股：杭钢股份、浙大网新、云赛智联、润建股份、亚康股份、香农芯创、宝信软件、天源迪科、绿盟科技。
3. **腾讯云**
在音视频技术方面，腾讯云拥有先进的实时音视频通信技术，能实现高清、低延迟的音视频传输，广泛应用于在线教育、远程办公、视频会议等领域。在游戏云领域，腾讯云凭借在游戏行业的深厚积累，为游戏开发者提供包括游戏开发、测试、运营等全生命周期的云服务，助力游戏企业降低成本、提升用户体验。
相关概念股：东华软件、盛通股份、同有科技、科蓝软件、博睿数据、辰安科技、先进数通、世纪恒通。
4. **百度云**
百度云以AI大模型和自动驾驶云为核心，在人工智能和智能驾驶领域展现出强大的技术实力与创新能力。
相关概念股：奥飞数据、拓尔思、佳讯飞鸿、宁夏建材、华塑科技
5. **金山云**
金山云凭借在视频云、游戏云等领域的特色服务，在细分市场找到发展空间。在视频云领域，金山云拥有先进的视频编码、转码、存储和分发技术，能为视频平台提供高质量、低延迟的视频云服务，保障众多热门视频内容的流畅播放。
相关概念股：金山办公、美利云、宁波建工、平治信息、亚康股份、荣联科技、南兴股份、华胜天成、奥飞数据、拓尔思、中创环保。
6. **字节云**
字节云作为云计算领域的新兴力量，虽成立时间相对较短，但发展潜力巨大。字节跳动凭借在短视频、社交媒体等领域的成功经验和海量用户数据，为字节云的发展奠定坚实基础。
相关概念股：润泽科技、亚康股份、汉得信息
‘三大运营商的云计算服务’
除市场上主流云计算厂商外，移动、电信、联通三大运营商提供的云计算服务也占据重要地位。在政企方面，三大运营商具有独特优势，是相关领域云计算服务的重要供应商。同时，三大运营商也都宣布接入DeepSeek，提供相关模型服务。
天翼云：深桑达A、辰安科技
移动云：优刻得、首都在线
联通云：网宿科技、东华软件
DeepSeek的出现，无疑是云计算发展历程中的一个重要转折点，它对云计算盈利模式的颠覆影响深远，也为云计算的未来发展指明了新方向。
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