DEEPSEEK成为二月份资本市场的关键词。这是年后第一个最重要的概念。 昨天晚

DEEPSEEK成为二月份资本市场的关键词。这是年后第一个最重要的概念。 昨天晚上在核心文章中已经梳理了重点逻辑与上市公司 杭州这个公司太牛逼了。一个技术导致英伟达股价重挫了17%。损失超过4.3万亿 欧美科技股市值蒸发高达1.2万亿美元， 其中，芯片制造商以及为AI和数据中心供电的全产业链公司遭受重创。 接下来全球人工智能模型训练将走低成本范式。 DEEPSEEK的成功，直接导致了大摩下调了英伟达的评级。 摩根士丹利在最新发布的报告中称， 将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件， 最差的情况出货量可能低于2万， 可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元 如果大摩估计不错。那么英伟达可能还会被做空 中国公司的这种模仿能力，不得不佩服。再次将昂贵的大模型训练打成了白菜价 今年二月最热的概念，就是这个大模型概念方向。这里有可能会产生龙头 对于指数来说，今天主要受节中加贸易税的影响。市场处于震荡下跌之中 市场当下有热点，行情向下的空间应该不会太大。还是震荡为主 （关注老索）