DeepSeek出来，确定性最强的就是国产算力和端侧应用。
无论是国外媒体还是国内媒体这个新年都非常嗨，ds出圈了。因为这是一个屠龙英雄的故事：一位来自东方的神秘少年手持倚天屠龙剑，靠乾崑大挪移掀翻美科技七朵金花的爽剧。
天下苦算力久矣！
DS的出现正好恰逢其时，如枯木逢春。
但是ds概念，节后第一天肯定非常难选择，真正的应该是没机会搭车，而鱼龙混杂的定很多，眼花缭乱不为过。
首先、AI应用肯定是明牌，其实选择来说，是真龙的软件和应用选对的难度非常大。短期北美算力链，个人建议回避为好，资本市场喜欢新故事。
DeepSeek
——使国产AI硬件的地位发生变化
自定义产品的灵活性和辐射面完全不一样，会激发更多的工业场景客户使用国产AI芯片，利好华为910c配套的国产产业链。估值逻辑的变化，值得重视。
重点是ds模型的低成本推理能力性价比太高。华为910c就可以支持推理，这个是关键点，即英伟达不再有唯一性。
端侧有点像23年的光模块，今年端侧的想象力更丰富，硬件的机会也更好。
除了字节链的那几个Soc外，机器人、AI手机、AI玩具的持续性可能更久。
ds太适合蒸馏了，也许很快我们就能看到AI重新定义消费电子，这才是更大级别的故事，能搞的标非常多。
以前的思路是一个企业内部上一个大模型，每个智能体都共享一个大模型。
现在可以做到，每个具体的应用系统独立配置一个蒸馏小模型，只要能用就够了，即集中式转为分布式，那么应用就是爆发式的。
ds让AI的门槛降低，必将引发应用层的井喷，这对已有海量用户群的生态公司和软件公司，是个蓝海机会。
看今天港股的AI应用，金山云，第四范式，汇量科技拉爆了。
懂了吧，不过国内市场AI应用的选择太多，真正的真龙天子是谁？我其实也不知道，等待市场的筛选。
