【AI竞赛持续火热！智能体大消息不断 机构：预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续】AI竞赛，持续火热！当地时间1月24日，科技巨头Meta公司的首席执行官扎克伯格宣布，今年将投资600亿至650亿美元用于资本支出，以建设其人工智能基础设施。受上述消息刺激，Meta周五逆市上涨1.73%，报647.49美元，创下历史新高。而在A股市场上，本周五AI概念股出现涨停潮，世纪天鸿、初灵信息等30多股涨停或涨超10%。
从消息面来看，近期，AI行业的大消息不断。1月23日，北京智谱华章科技发文宣布，旗下智谱GLM-PC开放体验，宣称“自主操作电脑的多模态Agent再升级”。同一天，余承东在视频中透露，华为在春节将推出小艺APP，包含多种智能体。北京时间1月24日凌晨，OpenAI正式推出其首款AI智能体Operator，可以独立浏览网页，并通过键入、单击和滚动进行交互，并完成填写表格、订购日常用品等任务。另外，近日微软上线Microsoft 365 Copilot Chat，并接入按用量计费的Agents应用。浙商证券指出，AI智能体商业化有望持续加速。
接下来，这个板块又会如何演绎呢？国金证券表示，国内AI模型持续迭代，“百模争流”加速AI应用落地；国际局势风云变幻，海外AI产业和政策多端催化有望拉动就业和投资等需求增长，对全球趋势产生影响。中金公司指出，展望2025年，预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。其中，基建不仅直接受益于Capex扩张；随着高算力重塑AIDC形态，部分基建也受到催化/迭代，建议重点关注供电、制冷、加工三个方面的增量投资机会。
