公元前251年，秦孝文王匆匆离世，13岁的嬴政被赶鸭子上架，当上了秦王。而他的母亲赵姬，则与丞相吕不韦保持着不清不楚的关系。
嬴政年少气盛，有一天他突然闯进太后赵姬的寝宫，没想到撞见了吕不韦正躺在床上。赵姬慌忙将吕不韦藏在被褥中，但这一幕已深深刻在嬴政心里。吕不韦也因此事吓得晚上做噩梦，生怕事情败露。
为摆脱困境，吕不韦的手下给他支了个招，说可以找个男人替代自己陪赵姬。于是，吕不韦在民间找到了一个名叫嫪毐的男人，此人因某项“特长”在当地小有名气。吕不韦为了将他献给赵姬，还特意对他进行了“半阉割”处理，只拔了胡子，保留了其他功能。
赵姬一见嫪毐，果然被迷得神魂颠倒，很快就对他死心塌地。而嫪毐野心勃勃，不仅与赵姬生下两个孩子，还妄图谋反。最终，嫪毐的谋反计划被嬴政轻松摆平，他被五马分尸，两个孩子也没能幸免。赵姬因此被嬴政疏远，打发到了雍城，孤独地度过了余生。
吕不韦虽然借此机会摆脱了与赵姬的纠缠，但也对嫪毐的野心和赵姬的背叛感到愤怒与无奈。这段权力、欲望和人性的纠缠，最终以悲剧收场。
