晚间突发！证券市场再出最大消息，明天周一散户持有还是逃跑
一、最大消息
①已经披露近1300家上市公司，预增和扭亏有244家，下降和预亏有超1000家，这里是有很多公司大洗澡，基本都是减该的减，该计提的计提。这是明年想轻装上阵。细分行业看，左手半导体，右手AI硬件，是冷风凛冽中的最帅靓仔。
②hw将重返国际市场新机已销往海外60多地
③我们AIGCAPP月活破亿，豆包一家独占一半；豆包App小范围内测最新语音模式
④乐聚机器人宣布将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车
⑤黄仁勋，矽光子技术仍需几年，继续使用铜技术
二、我的观点
这个视频里讲了，懒得重新再写了，有兴趣就听一下
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI软硬件：
我先表明我的观点，我今年更关注博通以太网互联（比如Aec）、Asic、字节Lpo交换机、字节ai应用等新故事，而不是NV老面孔。
①周四周五讲了光，大家回看就行
②AI电源
周末热议灾备电源。目前产业指引，字节，快手25年大概灾备电源需求各1000台，我觉得这个快手这边量还是挺超预期的。国内25年灾备电源需求大概在4500台的需求，因为国外产能限制，所以第一批招标出现不同程度涨价。
后续后面的随着产能紧张还有涨价预期，像科泰电源，他们在产能预期再扩产50%，从散单角度来说涨价幅度预期会更大一些。
③AI铜缆
周末黄仁勋的采访很火爆。老美铜缆三杰这周又续创新高，所以景气度是不用怀疑的。大A强现实的铜缆四季度才刚上产量。
像乐庭这种算是国内铜缆一哥了，订购的设备都要等到26年全部到位，因为机器多了还要买地扩厂，如果说过年就要被淘汰的玩意，还需要这么大费周章的扩产吗？
所以AI铜缆双雄，沃尔核材、神宇股份；AEC的兆龙互联、博创科技
还会出现套利机会。
2.半导体链：国产替代的决心不会变。节奏上拿中芯国际作为风向标，后续它走弱时一样注意高抛。
①周四周五讲了端侧SOC，ASIC，存储芯片，大家回看就行
②先进封装。高端7nm以下芯片被限制，我们之前的应对方式就是用先进封装来实现7nm的功能，所以继续看好双雄，长电和通富。
③高端设备，交流下来感觉国内目前AI芯片设计厂商间差距并不大，基本处于你追我赶的状态中，未来谁能跑出来还很不清晰。但是制造环节，设备环节都已经格局很清晰了，中芯国际，北方华创，中微公司御三家。
还有有一个细分，半导体掩膜版，其实国产替代前景不输光刻胶的，龙图光罩是龙头，以前我们还讲过一个清溢光电。
另外像中科飞测、盛科通信、国芯科技等有0到1突破的硬核科技，所以这个方向继续看好。
3.没时间写了。
