唐继尧是滇军的创始人，曾在云南掌权多年，但随着势力的扩张，他的野心也愈发膨胀。1924年，他盯上了两广地区，试图拉拢新桂系，想联合李宗仁、白崇禧组成“滇桂联军”来瓜分地盘。然而，李宗仁、白崇禧早已洞悉唐继尧的野心，果断拒绝了他的提议。
在遭到拒绝后，唐继尧不甘心，于是转而联系陈炯明，计划从两面夹击两广，试图推翻广东政府，为自己建立南方政权做好后路。这一次，唐继尧动员了五万多滇军精锐，分两路进攻。他的三弟唐继虞负责一路，龙云负责另一路。然而，唐继虞的部队在攻城时遭到白崇禧、黄绍竑的援军夹击，全线溃败；龙云的部队也陷入僵局，最终两路大军都无奈撤回云南。
这场败仗不仅令滇军元气大伤，也动摇了唐继尧的根基。为了削弱其他将领的势力，他组建了近卫部队，由败阵而归的唐继虞统领。这一举动激怒了四大镇守使，他们趁机联合起来发动兵变。龙云的部队迅速攻入昆明，唐继虞见大势已去，仓皇逃往越南，唐继尧被迫下野，失去实权。
唐继尧去世前，对前来探望的龙云说了一句“你好好干”，却对其他人不加理睬。这让在场的胡若愚和张汝骥心生疑虑，认为其中大有文章。于是，他们和唐继尧的心腹王洁修联合，策划了一场针对龙云的突袭。结果，龙云在夜袭中受伤被俘，被关进特制的铁笼。
没想到，龙云的三十八军并未因此慌乱，反而迅速组织反击。在被迫放龙云之后，龙云立即报复。王洁修最先被关进铁笼，并被处决。胡若愚的部队被击溃，最后逃出云南；张汝骥在战斗中被俘遭枪决。不甘中立的李选廷也没能幸免，兵权被夺，云南的军政大权最终完全落入龙云手中。
