英伟达3月推出CPO交换机，三家业绩暴增超跌股迎超级风口
昨天下午，共封装光学CPO板块逆势大涨，其中天孚通信收出20cm大长腿，上涨的原因主要有两方面：1·英伟达老板黄仁勋表示，将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计8月份即可量产。2·CPO板块经过一轮大跌，已经具备超跌反弹动能。
要知道，CPO板块之所以能持续大涨，主要是英伟达需求巨大，一旦推出新品，将会再度提升对CPO的需求，而全球十大CPO龙头企业中国占有7个席位，这也是为什么老美始终不敢对CPO下手的重要原因。
全球AI集群用光模块在2024年规模翻番后，2025年增速仍接近翻倍，其中英伟达以外客户的增速超过一倍成为2025年市场的主导力量。
随着美云厂商GPU需求依然旺盛，随着博通400G网卡量产以及亚马逊、META等自研品牌以太网AI交换机部署以及Arista等灰盒以太网产品的批量出货，海外云厂商大幅拉动400G、800G出货。
另外，骨干网400G升级、AI带来的数据中心互联（DCI）需求提升、接入网25G/50GPON逐步引入商用、量子通信等新兴领域的快速发展也都将为公司提供重要的发展机遇。
每年一季度都会有资金炒作业绩线，而CPO由于量价齐升，相关龙头企业在今年的净利润继续维持高速增长，而股价却在最近跌的一塌糊涂，必然会遭到市场资金的抄底行为，叠加英伟达送上了重磅利好，点燃了上涨的导火索。
特别是2024年净利润同比大涨的龙头企业，上涨动能会更充足，年底，市场主力资金不会错过这场盛宴。
重点留意2024年净利润同比大增的龙头企业，目前净利润增长率排名靠前的主要有：生益电子、德明利、富信科技、东田微、华天科技、新易胜、仕佳光子、联特科技、中际旭创、迈信林、震有科技、宜华股份、宏信电子、萝卜科特、腾景科技、广合科技、生益科技、深科技、等。
从博弈角度看，尽量选择前期股价充分下跌后，已经企稳的标的，这样退可守，进可攻，成功率更高。
投资有风险，入市需谨慎！
