玻璃基板，重视！盘面已经有所异动。金瑞和红星双双一进二。其实昨天就是预期美邦倒下的节点，所以昨天的首板，也就是今天的一进二是有可能接过棒子的。 事件催化：SKC的玻璃基板在CES展亮相，据传SKC崔会长与NV黄老板会谈后，黄老板确定购买玻璃基板。 SKC全球首个在美国佐治亚州建成量产工厂，正在加速商业化进程。将玻璃基板应用于AI数据中心，可以大幅减少数据中心的面积和功耗。 玻璃基板的上游，碳酸锶近期暴涨。河北辛集化工4万吨产能（占行业产能25%），面临破产重整，和当时正丹TMA很像，当时英力士 7 万吨产能关闭，全球产能减少 30%。 另一方面，2025年碳酸锶面临重大环保技改要求，现有的间歇碳化法工艺需要停产/减产，中小企业的产能面临出清。龙头进一步集中。 红星发展是国内碳酸锶龙头企业（3万吨），金瑞矿业（2万吨），所以他们两异动了。
