明日策略
这一波下跌已经充分反馈了20号利空情绪，接下来只要没能加征关税的时间，或者幅度有一点点不及预期，都会给市场带来反弹；
所以现在不要悲观。
结合午后出现的信号，那我们明确一下，这里要出现反弹了。
明天即使再跌，是可以入场拿先手去博弈的。
明天首选方向，国产算力、半导体链；当然潜伏业绩标也行。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：
今年的闭环，AI芯片—先进制程晶圆厂—底层设备。在底层设备环节中，光刻机作为需突破的环节，产业趋势极其确定，2025年产业存在持续催化，光刻机突破对于半导体设备板块具有重要意义。
AI芯片双龙我们说过不讲了。那后两个分支就继续盯住了。
2.AI软硬件：
①软件这边，豆包海天瑞声，软件汉得信息，继续修复，也是走一天停一天
②硬件这边，
资金依旧看好AI硬件，这里重点看国内hw，字节产业链，核心品种资金青睐度较好，从算力，芯片，光模块，液冷，到铜缆，
最强是AI电源，所以电源边缘相关细分也有游资去做，比如HVDC的中恒电气和禾望电气，以及超级电容的江海股份。
然后AI芯片，寒武纪的大长腿，吸引了不少硬件股抢尾盘，这里是小作文传进度。之前铜缆率先调整，这波修复强度感觉还是看铜缆AEC能不能再次崛起了。
再者光芯片异动很多，市场传海外禁售CW光源，
这个不太可能，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次内外产商CW光源产品也没什么区别
今年明年主要是需求驱动逻辑。光芯片厂扩产周期长，至少需要1-1.5年，所以给了国内厂商打入供应链机会。
我们讲的是三杰，太辰光，源杰科技、仕佳光子；今天长光华芯也是消息刺激。这个分支确定性不如国内hw，字节产业链
3.ASIC：很多人问中兴通讯。改天写写吧。今天写不动了。
4.人形机器人：上周五高潮了，周末延续热度，今天出现了分化。如果分分类，以建设工业为代表走了二波品种出现分歧补跌，这个主要是机器狗出海方向，而这轮炒作主要是特斯拉icon人形机器人放量的预期，所以特斯拉产业链还是有抵抗的，这里分歧一下比较良性，后续还会有回流的。
5.英伟达产业链，限制会影响它的出口，那产业链上也是利空，但最近走势也反馈出来了。
总之先聚焦国产硬件，半导体链这里。
