关于AI硬件：
①电源这边各玩各的，游资主导，禾望电气，雄韬股份这类的走了加速，机构主导，麦格米特这些稍微休整一下
②然后昨天最强分支是PCB，国内机构说增量很大，中午卖方紧急开会，GB300确实会有一些增量，只是没有传的那个图这么夸张而已，所以午后回落了一些品种，PCB这里还有一个逻辑就是增量之后，目前龙头基本满产，很多订单会外溢出来，所以拿了这些订单的公司是增量。
PCB三巨头是，胜宏科技、生益电子、沪电股份（都是高端路线）节奏更多是炒，跟前天液冷金属概念差不多，都是国内机构搞出来的解读。已经涨了就不去看了。
③然后中兴通讯这里，游资和散户，把外资洗出去，传asic在给字节送样，3w一片；还有存储兆易创新也是新高了，这也是字节产业链。重视字节产业链，就是因为确定性高，资金认可度高。
④一个新分支，MT插芯：
AI浪潮之下，CPO的逻辑已经不用多复述，带来的各种结构增量也成为了市场的宠儿。在这个阶段，市场需要低位+具备性价比+确实有带来业绩增量的新分支。讲的是MPO的核心零部件MT插芯。
致尚科技，它的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。逻辑是产能满产，产品供不应求，涨价逻辑。
