1、元隆雅图:公司已经获得2025年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上京东平台的独家特许运营授权，目前已为亚冬会开发了200余款产品，且已在线下开设了数十家特许产品零售店，在线上独家运营京东亚冬会特许零售旗舰店，开展特许产品的销售。
2、江海股份:超级电容q2切入海外大客户，份额会超预期。服务器机柜旁边配超级电容， 超级电容可充当紧急电源、还可以平抑服务器负载的浪涌(功能比bbu更多元化)。GB300标配，单机柜6.5万。(市场传闻，注意风险)
3、盛洋科技:高速铜缆连接新秀，公司互动易明确回复在手3台罗森泰设备，曾向安费诺供货过。
4、统一股份:公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。(统一股份和壳牌，以前是一家，技术一脉相承)
5、菲菱科思:公司已研发出了高端数据中心交换机。 事件驱动:第一个NVlink72集群测试成功，以太网交换机需求量倍量剧增!
6、美信科技:基于公司在万兆以太网领域的领先地位，富士康、台达电子与公司建立了直接合作关系，公司向富士康独家供应NVLink交换机专用的万兆网络变压器和一体成型电感。 事件驱动:英伟达史上最大订单来了!刚刚富士康获得英伟达 NVLink交换机千亿订单。
7、科信技术:子公司Fi-systems Oy主要生产产品包括PSU，已成功应用于生产制造中心。 事件驱动:液冷再转到常规的风冷散热，这个效率是下降的SideCar需要大量的风扇解热，就是EC直驱的风扇，这个时候可能就用到PSU。
8、中航沈飞:总厂出现无尾战斗机机身。(市场传闻，注意风险)
9、春兴精工:公司研发项目有机器人取代人工上下料技术的研发。
10、博通集成:公司与奥嘟比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，搭载博通集成的BK7252N与BK7258芯片，推出玩具AI智能套件。
11、鼎泰高科:公司为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。
12、宝泰隆:公司持有星途公司81.5%股权，后者为雷鸟创新提供石墨烯导热膜，主要运用在AR眼镜上。 事件驱动:卖断货!雷鸟AI眼镜发布不足10小时，部分型号已售罄!
13、世名科技:公司开发的特种碳氢树脂应用于高速覆铜板，属于M6-M8级。 该产品全球仅日本一家材料企业生产供应，项目已竣工，即将投产。
14、东材科技:公司作为国内台光电高频高速树脂供应商，已实现了跨越式的增长，继去年实现0-1的突破之后，预计今年可实现销售收入70%左右增长。当前公司主要出货台光材料为BMI材料，在 EM526材料占比较高，随着材料升级为EM892K和 EM892K2，公司碳氢类产品的使用量将大大加大(价值量及毛利率也更高)。
15、海辰药业:我国发现一起猴痘病毒lb亚分支聚集性疫情。
16、英诺激光:公司官微韭菜的一天，发布面向先进封装的超精密钻孔设备。
17、特斯拉机器人，马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产，26年5-10万台，27年50万台。规模远超预期，标的中坚，T链 兆威、鸣志、绿的、北特，peek 新瀚、中研。(市场汇总，注意风险)
18、PCB板块:网传的价值量截图，数据源自大摩的报告，但并非PCB价值量，而是PCBA的价值量。实际PCB价值量如下:switch800美金，compute1400美金。 股票[超话]
