AI浪潮下的潜力“铲子股”，挖掘三只电网转型潜力股： 最近我研究能源与科技领域

AI浪潮下的潜力“铲子股”，挖掘三只电网转型潜力股： 最近我研究能源与科技领域的发展趋势，发现了一个极具潜力的投资方向——电力，在我看来，它将成为AI时代的“铲子股”。 高盛集团（Goldman Sachs）的研究数据显示，到2030年，数据中心对电力的需求将激增160%。这一数据让我意识到，AI蓬勃发展的背后，电力作为支撑其运行的关键基础，正面临着前所未有的需求挑战。 与此同时，影响电力需求的因素不止AI。美国制造业的“回流”浪潮，全球气温持续上升带来的空调使用需求增长，清洁能源产业蓬勃发展以及电动汽车、热泵等绿色产品日渐普及，都给电力系统施加了更为沉重的压力。 据彭博新能源财经报道，美国到2050年实现向净零排放经济转型的目标，这背后孕育着高达41万亿美元的商机。瑞士百达资产管理的清洁能源和环境投资专家詹妮弗·博斯卡丁 - 清（Jennifer Boscardin - Ching）认为，重建电网以满足无止境的需求或许会成为两党共同的当务之急。这让我更加坚信，电力行业在未来的发展中占据着举足轻重的地位。 基于这样的大背景，电网转型相关企业的潜力值得深挖。经过一番研究，我和专家博斯卡丁 - 清一样，十分看好所谓电网转型的“镐和铲”公司，以下是我最关注的三家公司 ： 1. Quanta Services：这家公司拥有业内规模最大的技术工人队伍，员工超6万。这一优势让其他公司望尘莫及，成功吸纳并重用这些技术工人，为Quanta Services带来了巨大的竞争优势。截至上一季度，该公司过去12个月的每股收益相较于两年前同期增长了60%以上，增长态势十分强劲。 2. 伊顿公司：从其最新的财报电话会议中可以看到，首席执行官克雷格·阿诺德（Craig Arnold）指出公司已签订了价值1.6万亿美元的“大型项目”合同，且每个项目价值都在10亿美元以上。目前这些项目只有16%启动建设，公司积压项目达1.8万亿美元，较2023年增长了30%。曾经极为传统且保守的制造企业，如今已跻身行业前沿，发展潜力不容小觑。 3. Vertiv Holdings：这家公司在2021年才开始盈利，但其净收入在过去两年中飙升了650%以上。董事长高德威（David Cote），曾长期担任霍尼韦尔（Honeywell）首席执行官，他卓越的经营能力和远见卓识，让我对这家公司充满信心 。 值得注意的是，自去年以来，这三只股票的表现均远超标准普尔500指数。当然，它们的价格也不便宜。据S&P Capital IQ平台估算，Quanta、伊顿和Vertiv当前的市盈率分别约为未来12个月预期收益的32倍、29倍和36倍，高于大多数同行业公司及标准普尔当前约24倍的远期市盈率。但考虑到它们所处的行业发展趋势以及自身的优势，我认为这些公司在未来仍有较大的上升空间，值得投资者持续关注。这就是我在研究中发现的电力与AI、电网转型之间的投资机遇，希望能给大家带来一些新的思考，但不是投资建议。