市场信息待确认 1.GB200完蛋了，两台中只有一台是好的。 GB200全

市场信息待确认 1.GB200 完蛋了，两台中只有一台是好的。 GB200 全是问题，如：机壳、散热，若 GB200 没能推出，很有可能 GB300 也推不出来，版本会以全年 30,000 （下限）为主 保守买方预估：全年 20,000-25,000 台（超低） 转投 GB300 的客户，目前没有听到 GB300 原预期 2025 年第一季度可以试产出来，但量产很难 2.鸿海目前从 GB200 转推 NVL4 -2025 年第一季度一定会看到很多问题 -下周四 NV 会把相关物料给鸿海 2025 年 1 月一定要交出 20 台给 NV -即使 GB200 试产出来，要交给客户，但不代表一定可以运行 广达说法：2024 年 12 月没出半台，2025 年第一季度说法会出，但量多量少难衡量 -原估计 2025 年第一季度为 4,000 架，现在可能直接减半剩下 2,000 架 -假设 2025 年 3 月不如预期，也不用奢望 2025 年第二季度有好成绩 PS：架计算包含 NVL36+NVL72 CSP 需求和态度不变，但客户有快要撑不住的迹象 -鸿海：微软去找广达，客户不敢重压鸿海 -鸿海、广达两者进度都不好