1924年10月，冯玉祥联合胡景翼、孙岳发动北京政变，推翻由曹锟、吴佩孚控制的北

1924年10月，冯玉祥联合胡景翼、孙岳发动北京政变，推翻由曹锟、吴佩孚控制的北京政府， 并随后组建了庞大的国民军集团。然而，政变后的政治局势依然动荡不安。翌年10月，吴佩孚再度崛起，并于12月联合张作霖共同对冯玉祥的国民军发起猛烈进攻。在直奉联军的打击下，国民军遭到重创。1926年1月，冯被迫辞职，并于2月自平地泉出国避难，其残部则败退至五原。 但冯玉祥并就此没落，他在第三国际和中共的支持下，于1926年8月由苏联回国，并在9月17日举行五原誓师。随后率全军数万南下，成功解围西安。这一行动不仅重振国民军的士气，也为冯玉祥赢得了更多的政治资本‌。 1927年5月1日，冯玉祥就任国民革命军第二集团军总司令，并于次日东出关，与武汉国民政府派出的张发奎、唐生智军联手驱逐奉军，获得河南地盘。之后，他出卖武汉政府，与蒋介石合作， 联合阎锡山对张作霖作战，企图在击败张作霖后囊括华北、中原、西北为己有。但遗憾的是，当冯军韩复榘部进抵南苑时，阎锡山已在蒋介石及日本帝国主义的支持下接收平津地区。因此，冯玉祥只获得了陕、甘、宁、青、河南和山东西部等物产贫乏、文化落后的地区‌。 尽管如此，冯玉祥的基本部队仍不断壮大，实力雄厚，成为蒋介石的头号劲敌。因此，蒋介石在所谓北伐成功后，即部署重兵于津浦路南北段，并派吴思豫为青岛市长，支持直鲁联军残部刘珍年军盘踞胶东，封锁西北军与海外的通路。故冯部队人数虽多，而装备却得不到改善，最后终于在中原大战中被蒋介石运用收买分化的策略所击败。