AI 重点强调3点： 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。 2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等）。 3、海外算力依然景气上行确定（当前位置的中际旭创持续强烈推荐）。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式，那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高，节奏上，前半年估值先行，后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系天风通信团队交流[握手]
AI重点强调3点： 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真
丹萱谈生活文化
2024-12-26 09:36:13
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