党项首领李德明出征甘州回鹘时受了重伤，儿子李元昊决定带领族人前往甘州复仇。此时若非军师张浦全力阻拦，恐怕西夏就要分家了；原来卫慕山喜有自己的小心思，他想把李元昊支开， 等李德明重伤不治，自己便好行事了。卫慕山喜不但是老王爷李继谦的结拜兄弟，还是王妃卫慕山羊的哥哥，他既是老臣，又是国舅，仅倾朝野，平日里李德明都有点指挥不动他；现在李德明身负重伤，他马上就要像如一匹脱缰的野马一样放飞了。而这时传来李德明的话，让他们去找大祭司占卜决定，如果天意让他们出兵就去吧。而大祭祀的结果却如了卫慕山喜的意；军师张浦有一种不详的预感，他早已察觉到了卫慕山喜的反意，这也是他为什么全力阻止李元昊出兵甘州的原因，可大祭司说的便是天意，他也不好违背，他只能留下继续观察卫慕山喜的动态。 而李元昊就这样带领精兵五万来攻打甘州，左有老将野利荣仁，右有猛将野利遇乞，这支哀兵战斗力是可怕的。而为了能够一举攻下甘州，还派了一支奇兵便是凉州的拓跋山鬼，不仅带来了精良的兵马，还有充足的粮草辎重；这边李德明通过大宋来的御医医治已经好多了，既然能够坐起来了，他叫来张浦和卫慕山喜，先是问他们李无昊的出兵情况，而卫慕山喜对李元昊出征很有信心，这让李德明很高兴，可他看到军师的脸色有些不对，而且还一直盯着他；而这时王后来说有军情，便支开了哥卫慕山喜； 接下来军师一阵沉默后还是跟李德明说起了他的担忧，便是赶紧立李元昊为太子，并派遣特使去辽宋两国请婚； 可李德明却并没有听出来，反正觉得自己正是四十岁的壮年，且经过医治已经好多了，不必这么着急啊。张浦便开门见山把话说清楚了，今天你在这西夏还能太平一天，等你有那么一天的时候，西夏就乱了，早做打算为好，可军师并没有说明白，李德明认为他不在不可能有人反，因为他想不到会有人会分裂西夏。可李德明摇摇头，不相信，张浦见状便没有再说下去了。而这边甘州回鹘王夜洛阁紧急向吐蕃与羌部求助，可他们却只想渔翁得利，并不派兵，而是想趁他们争斗时，趁李德明受伤之时攻打凉州，再趁乱攻西夏首都兴州。而回鹘王面对吐蕃和羌部落的不救援，只能采取死守的策略，可回鹘公主想出战去跟李元昊说清楚，因为射伤他父亲这纯属是意外，不能这样两败俱伤。
