1912年，袁世凯担任民国总统。此后，北洋军阀轮番成为国家元首。
1920年，吴、曹直系军阀打败了段祺瑞的皖系，入主北京。
吴佩孚以洛阳作为大本营，大力发展军事武装。
1922年，直奉大战，将张作霖奉系赶到了关外。这场战争后，吴佩孚名声大振，势力达到了鼎盛。历史
吴佩孚控制着北方和南方大部分省份，各省都派代表到洛阳，被称为吴佩孚在洛阳打喷嚏，北京就会下雨。
张作霖，控制东三省，是第二大势力。
段祺瑞，势力龟缩到上海一隅。
阎锡山，长期控制山西，坐以待变。
马家军，在西北开始兴起，实力不断增强。
杨增新，控制新疆。
十三世达赖，控制西藏。1923年，班禅从西藏逃出，此后10多年在内地流浪。
湖南、西南各省都是本省军阀混战。尤其四川军阀10多个，打个不停。
孙中山，1920年在广州重举护法旗帜，建立政府。不过，他没有稳定的根据地和军队。1922年，倍陈炯明逐出广州。