前有台某电，现在又有三星又开始断供，自主可控的科技板块逻辑正在逐步强化。在牛市启动之初，我就做过判断，本轮牛市的超强主线一定是科技。随着这两家的断供，我断定上海微电子明年的订单会爆满，亦如2021年各大车厂排队购买锂电池，这一盛况我认为在2025年会出现。 随着国产芯片替代的进程加速推进，上海微电子的业绩我认为也将呈现爆发式增长，最受益的我认为要留意持股上海微电子的上市公司，首先受益的会是直接持股的张江高科，上海电气以及华建集团。其次受益的会是其供应链，比如茂莱光学、大族激光和英诺激光等等。 科技板块在本轮牛市是什么？我一直说他就是本轮牛市皇冠上的那颗明珠。对于这样明珠，你欲戴皇冠，也就必承其重。 所以对科技板块，我的策略也很简单，无惧调整，直面震荡，正面硬刚。
