光芯片·概念股梳理 〖点赞关注〗 这个方面有三大消息助推，有望持续发酵！ 一、事件概述 1. 10 月 21 日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024 - 2023）》，省重点领域研发计划支持光芯片技术攻关，这显示出广东省对光芯片产业的高度重视，将有力推动该产业在省内的创新发展。 2. 同样在 10 月 21 日，因人工智能需求激增，美国网通及光通信芯片大厂 Marvell 宣布全产品线将于 2025 年 1 月 1 日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动，这反映出光通信芯片市场的供需紧张以及人工智能对该领域的巨大影响。 3. 10 月 20 日，郭明鍖发布英伟达 Blackwell GB200 芯片的产业链订单信息，微软是全球最大的 GB200 客户，今年第四季度订单量激增 3 - 4 倍，超过其他所有云服务商总和。这表明 AI 服务器需求持续增长，为上下游供应商带来极大的订单市场空间。 二、影响分析 1. 对于广东省光芯片产业来说，政府的行动方案将促进产业创新，吸引更多的资金、人才和技术投入，提升广东省在光芯片领域的竞争力，推动产业升级。 2. Marvell 的涨价行动可能会引发光通信芯片市场的连锁反应，其他厂商可能也会考虑调整价格。同时，这也会促使下游企业更加注重成本控制和供应链管理，加快技术创新以降低对特定厂商的依赖。 3. 英伟达 GB200 芯片订单量的激增，将带动 AI 服务器产业链的发展，为芯片制造商、服务器制造商、零部件供应商等带来更多的业务机会。同时，也会加速 AI 技术在各个领域的应用和推广。 三、未来展望 1. 广东省光芯片产业有望在政府的支持下实现快速发展，成为国内乃至全球光芯片产业的重要力量。 2. 光通信芯片市场的价格波动可能会持续一段时间，企业需要密切关注市场动态，做好应对策略。 3. AI 服务器需求的增长将持续推动芯片技术的创新和发展，未来可能会出现更多高性能、低功耗的芯片产品。
