日本因为我们的高精钨粉的管制，决定从7月1日起永久停止六氟化钨的生产了，日本原来的六氟化钨全球供应有2000吨，占到全球供应的25%。

在 AI全球大投资下，HBM、3DNAND闪存拉动需求年增长14%多，现在全球的需求就在9000吨以上，日本停止供应的2000吨缺口，使得六氟化钨的供应更加紧张，韩国两大存储厂家已经被动到中国抢购六氟化钨产能。

六氟化钨的生产中，高纯精钨粉占到成本的60%多，这是绝对的核心原料。而全球80%的钨矿开采和90%的高纯钨精粉产能都在中国，其他地区虽然有钨矿生产，但无法达到电子级的产能。而且高纯钨粉的扩产周期很长。

六氟化钨是芯片CVD钨天虫不可替代的前驱体！这也就是6N级现货从2025年初的47万/吨，涨到现在的350万/吨，而7N级的已经突破了500万/吨！

这也使得海外的晶圆厂加速转单中国，其实韩国的两大厂商转到中国采购，就已经是全球的三分之二了增量了。毕竟全球4大存储厂家韩国就占到2家，另外一家是美国，一家是我们的长鑫和长江存储。

中船特气（688146）是全球六氟化钨全球第一，唯一达到7N级量产的公司，国内市占达65%多，全球占30%，还有1000吨的产能在2027就能投产。其客户覆盖全球所有需求商。股价今年已经涨了接近5倍！

中钨高新（000657）现在每年有2000吨产量，也有1000吨的产能在2027年达产。而且公司上游自有钨矿，能够提炼电子级高纯精钨粉，这就具有了很强的成本优势！本身子公司还在生产PCB的高端钻头。但六氟化钨的毛利率达到35%到45%，PCB高端钻的毛利在20%多。2025年六氟化钨的营收12亿。占总营收的6.8%多。中钨高新是半导体上游的核心公司！

昊华科技600378：公司六氟化钨的6N级年产能在600到700吨，是属于国内的第二梯队龙头。其电子化学品包含六氟化钨总营收在11.38亿，单个六氟化钨营收占到总体营收的3%多。

中巨芯688549：公司年产600吨六氟化钨，产品精度在5N5到6N，依托巨化集团的氟源料配套，绑定了中芯国际和华虹半导公司。，六氟化钨也是公司的第二增长曲线，占到总营收4%多。技术上看中巨芯的市值最小，更易受到资金的关注，这也是周一能够逆势被量化推上涨停！