我昨天就想说下关于新能源医疗和消费的，因为我半个月前给的预判就是7月开始超跌领涨。但是最近走的一直不算好，所以就想着等走好了再说下，因为最近有人问我。

为什么光伏业绩集体亏损，医疗也是集体亏损，但是会大涨呢？

1、光伏是不是一个好行业？按照我们碳达峰，碳中和的规划，光伏未来还有数倍的空间，所以光伏这个行业并不是夕阳产业，只是产业的企业太多了+技术目前还不太行（光转化率整体不算高）。未来随着行业加速出清+光转化效率提高，还会有一波比前几年更大的行情，所以光伏并不是没人关注的。

为什么光伏业绩集体爆亏，反而会涨呢？→龙头都爆亏了，大家想一想那些小企业会怎么样，所以这个就是行业未来会加速出清+龙头市占率大幅提升的信号。存活下来的龙头公司未来业绩会恢复，这个就是资金选择光伏的原因→物极必反，行业要加速出清了。

2、医疗大幅亏损，但是这些上市公司此时的市盈率才10-30倍，行情这两年无疑说低谷期，在行业低谷期公司市盈率都能这么低，那么未来随着美联储降息+我们出台支持创新药政策+医药复苏（经济复苏），这些上市公司业绩一旦恢复，估值不是更低嘛？所以未来就有了戴维斯双击的预期。

3、消费同理

4、这个时候，什么反而是要高度警惕的？→那些业绩暴涨的上市公司反而说需要大家高度警惕的，因为他们的业绩想持续维持大幅增长几乎不太可能。我看了一下，那些公司再业绩暴涨的当下，市盈率都有80pe以上，说明即使后面他们业绩持续增加，估值也很难快速降下来。资金很可能利用利好出货。。。。