今天没有开新仓，今天市场整体的盘面还是比较混乱的，看起来红彤彤，实则只是轮动而已，量化充斥了整个盘面，早上看了一会儿我就去做别的事情了，没什么激情，明天有新开仓的话再更新；

跟势入题

上周五大盘量能萎缩到1.6万亿之下，牛市以来这个量能往往意味着要进行方向选择，今天竞价指数放量高开，基本表明了态度，那就是继续向上修复。三大指数高开高走，集体收涨，指数继续超预期。量能方面，全天18739亿，增量2881亿，后续如果能维持量能逐渐回归，则技术上的回踩概率将变小。

今天题材还是大的轮动结构，周末发酵多的有色金属早盘轮动之后兑现回落，以豆包手机与AI眼镜为主的端侧AI板块成为日内最新启动的方向，消费方面轮动表现，商业航天分化，但较为良性。

端侧AI全天涨停19只，涨停金额359.66亿，道明光学3板，芯瑞达2板，其余全为首板，细分方向，AI手机表现最强，涨停11只，供货努比亚的道明光学3连板身位股，AI手机合作的中兴通讯是容量核心，科翔股份、豪声电子等都是因为供货中兴而涨停。AI眼镜次于AI手机，涨停只有8只。

消费方向涨停10只，不过涨停金额只有44.32亿，更多还是前排个股的带动，海欣食品4板，中国电影与阳光乳业2板，首板7只，板块持续较难，个股炒作为主。

商业航天今天正常走分化，涨停只有5只，涨停金额33.65亿，通宇通讯3板，其余4只2板，无首板。

AI硬件、应用以及上周五有所异动的机器人转入调整为主，尤其是AI应用方向，整体回落明显。

情绪起落

情绪面都在回暖，市场情绪继续保持热度，全天超3100只收涨，大盘连续6天反弹修复，三大指数重新收回60日均线。

投机情绪上周五退潮出清，今天迅速回暖，连板股仅有2只断板，并且梦天家居还有刻意规避异动的动作。高标金富科技到达6板位置，最后补跌的实达集团反包涨停，盘面赚钱效应较好，明显能感受到容错率在提高。

明日思考

盘面可谓是喜忧参半，喜的是大势在越来越预期，指数连续反弹，该弱不弱，同时上一轮行情的退潮也完全出清，这为新周期的展开提供了保证。

而忧的是题材上稳定性还是比较差，轮动节奏太快，加上量化的平铺，题材层面的跟随变得较为困难。

在平潭、合富周期的退潮阶段，市场主要以20cm方向进行过渡，但是在监管高压之下，20cm快速大涨之后，承压也比较明显，更多还是初期猛烈，但后续转震荡，相反，现在有过调整之后的蛇形走位的10cm不断在增加，二波的国晟科技、雷科防务、航天发展，甚至是梦天家居等都有这样的信号，这里一来通过中间的停顿规避监管的压力，二来也可以借机进行洗盘。

所以在题材呈现结构性轮动，而大盘尚未完全恢复主升的背景下，投机情绪的载体更多还是抱团为主。