今天A股又发疯了，上午还走得好好的！尾盘指数疯狂杀跌，双创板块大跌，让很多人措手不及。

沪指-1%，创业板-4.37%，科创板-5.53%。看起来惨不忍睹的，但个股3700多家上涨，中位数+1.24%，近百股涨停！赚钱效应挺爆棚的。

最近市场真的奇葩，指数大涨个股不涨，指数大跌4000家红盘！这说明了啥？市场现在是跷跷板效应，要不科技吸血其他5000家，要不科技跌倒让老登们回一回血。

硬科技跌倒，其它板块吃饱。今儿商业航天、人形机器人、创新药、AI应用都涨的不错。练最嫌弃的白酒、影视这些也出现久违的上涨！

爱股君月初就强调，7月市场偏向风格平衡。如果均衡配置的，最近其实亏钱没那么大！最难受的是两类股民，一是昨天卖老登追小登的，今天两头挨揍，二是追涨杀跌的，妥妥成为了量化的血包。

今天看到一个观点：靠丑女撑不起商K，靠老登撑不起A股。股市从来炒的是未来预期+景气度，哪里有什么下行或产业通缩引领未来的？

这个观点不能说错，但有点太绝对了。老登真的一文不值么，中登真的垃全部是垃圾么？如果一个市场50个板块，有40个无人问津，那一定是市场定价机制出问题了！

当然轮动行情比较考验节奏，尤其现在量化主导行情下，容易两头挨打。但也没办法，有绝对主线的日子本来就是少数。大家还是要习惯接下来的轮动，少一些追涨杀跌，多一些均衡配置，问题就不会太大。

1、新闻联播！国常会重磅定调

据央视新闻，国常会听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。

点评：最新国常会又来利好，爱股君看了下，重点是这三个方向。

第一，全链条推动新兴支柱产业规模化发展 加强基础研究和关键软硬件攻关。主要是补齐产业链短板，半导体、工业软件（EDA）、高端光刻胶等国产替代赛道长期受益。

第二、要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设。继续强调“六网”建设，重点就是通信网和算力网，下半年国产算力链继续看好。

第三、出台2026-2030全民健身计划。这个利好健康消费全产业链，算是消费板块新的增长主线。

整体上看，一是安全，各个领域的安全重要性都在提升（自主可控），二是反内卷和全国统一大市场！这两个可能也会是7月政治局会议的重点。

2、商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理

依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气实施临时禁止出口管理！公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。

点评：氦气与六氟化钨、氟化氢等均为电子特种气体，其中氦气被誉为“黄金气体”！是战略稀缺资源，对芯片良率起着至关重要的作用。

客观来说，我们氦气自给率也就2成，其它8成气源依旧依赖进口，主要是卡塔尔和俄罗斯，还有美国。现在优先保证自己使用，这个没毛病！

这次对氦气实施临时禁止出口，核心目的是优先保障国内半导体、航天、医疗等战略领域氦气供应。这个利好氦气相关产业链企业，主要主要四方个方面，本土自产提氦、高纯电子级氦气、氦气设备与储运、氦气分销与回收。

当然，氦气概念今年已经出了很多牛股，华特气体年内大涨243.15%，广钢气体年内大涨超过200%，预期打的比较满了。今天两大龙头都大跌，下周看能不能反包回来吧。

3、存储“一哥”兆易创新天量巨震 谁在砸盘

昨晚兆易创新公布业绩超预期，结果今天反手就砸盘出货。盘中一度涨超6%，收盘跌幅为7.76%，成交额为593.81亿元，居A股成交额第一，在A股历史上排第四。

点评：今天兆易创新成交额600亿，刷新自身历史天量，在A股历史上排第四！都说天量见天价，之前的东方财富、中际旭创、新易盛巨量大跌后，都阶段性见顶了。

从盘后龙虎榜看，全是量化互割，光量化就卖了上百亿，这也太疯狂了。其他的买卖的是散户，机构是头铁拿着还是早就撤了呢！

爱股君说过，以前量化几千亿规模的时候，都是玩小票+微盘股。现在都2万亿规模了，在A股已经无所不在！主要玩的是高人气科技股，导致这些大票暴涨暴跌，双创板块也跟着大涨大跌的。

最近存储板块都是见光死，兆易创新今天大跌也正常。赵姨H股下周一基石解禁，这对股价会继续带来压制！但考虑到长鑫还没上市，赵姨还会机会冲一波。

4、历史性一天！商业航天板块大涨

长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，预计年底前完成一子级火箭复用飞行！这个意义重大，是中国商业航天发展史上历史性的一天。

点评：今天盘中商业航天的回收火箭大利好，直接炸开了市场情绪！引爆商业航天板块，商业航天、卫星、索缆等方向大涨，卫星ETF批量大涨。

这是国内商业航天的一个里程碑事件，说是商业航天的DeepSeek时刻，一点都不夸张！我国成功掌握了可回收火箭技术，成为美国之后第二个掌握这项技术的国家。

从成本计算，目前长征系列火箭单公斤成本将从目前约2.82万元降至0.56万元～1.13万元，而SpaceX 猎鹰9号Block5目前为0.87万元！我们的发射成本已经跟SpaceX接近，最终有望比它便宜。

总之，商业航天有"科技自主+战略安全"双重属性赛道，未来想象空间还是麻蛮大的。从投资机会看，火箭产业链、卫星载荷、卫星应用这三条线逻辑比较硬，值得好好挖掘一下！

但也要提醒下，商业航天周末全面发酵的话，下周追高要谨慎。第一，火箭回收是明牌事件，很多资金早就押注，只是不知道具体哪天而已；第二、今天下午量化第一时间捕捉关键词热度，已经打出了涨停潮。

这个还算不上打开产业链空加你，按计算器也算不出多少业绩。所以依然定义为事件驱动，先信赚钱，后信买单，大家把握好节奏！

每日侃市：

其它的消息。

证监会：对乔某编造传播涉共进股份虚假信息立案调查。先是中公教育，再是共进股份，证监会一周两查“赌约”帖，释放了强监管信号！

大家也都注意下，不要去发这种帖子、也不要去掺和这种票的炒作。做好人炒好股，是不是这个道理。

不过，这两个人都是抠脚大汉，有点伤股民的感情啊！能不能真诚一点，共进股份这一波涨幅20多点，下周一会咋走呢。

十五五中医药振兴规划出炉。旅游强国后，中医药“十五五”规划也来了。这次给未来5年大方向定调，要完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界！

医药和中药板块在低位磨了很久，这次“十五五”规划的落地，算是强心剂。加上防守属性，还是有机会被资金拉一波的。

马斯克：五年内将送人类上火星 十年内在月球建城市。马一龙最近画饼没有信了啊，spacex连续的下跌，市值已经跌破2万亿美元。股价跌到148美元，距离发行价不远了。

特朗普称伊朗要求继续谈判 美方已同意。老川又开始画K线了，原油象征性跌了点，美股没啥反应！看来也不奏效啊。主要是太儿戏了，大家看这场戏也看烦了。

今晚美股走的一般，最大看点是SK海力士ADR上市。开盘高开超15%，总市值达1.25万亿美元，但美光科技还是跌的！这是有了小甜甜，忘了牛夫人么。