10月21日，世界智能网联汽车大会。
地平线创始人余凯讲了一组数。
截至今年9月，征程系列智驾芯片累计量产突破1500万套。合作的车企超过40家，接近500款车型定点，累计赋能800万车主。
他还有一个判断：城区NOA以前是豪华车的标配，现在10万元级的入门车也开始标配了。
这句话的分量，比1500万套这个数字更重。
因为一个配置一旦下放到10万级，它就不再是卖点，而是门槛。就像当年的倒车影像、后来的中控大屏，现在没有这些的车根本卖不动。
配套的背景数据是：我国乘用车组合驾驶辅助的搭载率，从2020年的16.2%涨到2025年的64.9%。五年时间，从少数人的选装变成了多数人的标配。
对卖车的人来说，话术得改了。以前讲“我们这车有智驾”，现在得讲“我们这车的智驾在什么路上敢用、接管几次”。前一句是配置表，后一句才是体验。
对做后装生意的人，这是坏消息。行车记录仪、后装导航、改装中控，这些品类的增量空间会被前装一点点吃掉。因为车厂把功能做进车里，价格还摊在车价里，后装没法比。
做新媒体这十年，我看过太多轮“配置下放”。每一次下放，都会有一批做配套的赚到钱，也会有一批做替代的被淘汰。规律很简单：跟着前装走，别跟前装抢。
前装要什么？要芯片、要传感器、要线束、要散热、要标定服务。这些东西一旦上量，供应商的产能和一致性就是门槛，比讲故事重要得多。
但也别高兴太早。1500万套是累计数，不是今年的量。而且智驾这个赛道的价格战已经打起来了，芯片单价往下走、车型定点越来越多但单车型的量在分散。对供应商来说，定点数量好看，兑现成营收还要等车型真正卖起来。
我的判断是，2026到2027这两年，智驾这条链会重演手机产业链的路径：先是芯片和方案商吃肉，然后是模组和结构件喝汤，最后是拼成本的白菜价阶段。现在大概在第一阶段往第二阶段走的路上。
城区NOA下放到10万级，你觉得最先受冲击的是哪个行业？